La legislación Fintech es muy importante para su desarrollo
Presentamos un resumen de DplNews sobre las leyes fintech en los países líderes de Latinoamérica
ANTECEDENTES
2021
América Latina y el Caribe contaba con 2.482 empresas de tecnología financiera, popularmente conocidas como "fintechs" al 2021, según un estudio publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista. Esta cifra, que supone casi el 23% de todas las fintechs a nivel mundial.
La cantidad de fintechs latinoamericanas se duplicó con respecto a 2018, momento en el que existían 1.166 compañías de este tipo. Desde 2020, cuando 1.830 fintechs tenían su sede en la región, el sector se expandió más del 35%.
Brasil es claramente el país latinoamericano donde más fintechs prosperaron y continúan en actividad en la actualidad. En total, el ecosistema fintech brasileño cuenta con 771 empresas, lo que representa más del 30% del total regional. México, que ya suma 512 fintechs, constituye el segundo mayor mercado, seguido de Colombia y Argentina, a quienes les falta poco para alcanzar las 300.
2016
REPORTE FINTECH LATAM
Startupbootcamp FinTech (2014) es la aceleradora líder global especializada en la innovación de la industria financiera. Startupbootcamp FinTech en América Latina es una iniciativa propiedad de Finnovista,la organización de impacto que potencia los ecosistemas FinTech en América Latina y España. El reporte se puede descargar aqui. https://cdn.relayto.com/media/files/wrfbEH35QDyQB4oGaRCY_SBC_TrendReport2018.pdf
La Alianza FINTECH Iberoamérica
La Alianza FinTech IberoAmérica, creada en Mayo 2017, se presentó en el marco del Montevideo FinTech Forum 2017. La Alianza está integrada por las asociaciones de FinTech Centro América y Caribe, Colombia FinTech, Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), FinTech México, FinTech Panamá, la Asociación FinTech e InsurTech de Portugal (AFIP), FinTech Perú y la Cámara Uruguaya de FinTech. Están además en proceso de incorporación, las asociaciones FinTech de otros países como Argentina, Brasil y Chile.
Todas las Asociaciones que integran la Alianza coinciden en la valoración del Financial Stability Board del G20, sobre el impacto positivo que las innovaciones de FinTech pueden generar sobre la estabilidad financiera global.
El plan de acción a seguir recoge esencialmente la constitución de un Comité de Regulación Internacional FinTech, el desarrollo de un código de Buen Gobierno y Código Ético Común, así como la creación de grupos de trabajo multidisciplinares para la “implantación de una Ventanilla y Buzón único FinTech por país, y un observatorio de Inclusión Financiera y Protección del Consumidor Final”,
A nivel mundial, hoy existen más de 12.000 startups FinTech que han levantado más de 75.000 millones de inversión en capital. Una de las claves de desarrollo de ecosistemas Fintech a nivel regional ha sido el desarrollo de marcos regulatorios adaptados a estas nuevas compañías, que no solo les permitan desarrollarse más ágilmente e incentivar la innovación, sino que estos nuevos modelos de negocio estén bajo un paraguas normativo que de seguridad y confianza a los usuarios finales.
Miembros de la Alianza FinTech Iberoamérica:
FinTech México: Creada en Set.2015.
Colombia FinTech: Asociación creada en diciembre de 2016. Cuenta con 22 empresas asociadas
La Cámara Uruguaya de FinTech: Asociación creada en 2017.
Fintech Perú: Asociación creada en 2016.
La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), creada en Feb.2016
FinTech Centroamérica y Caribe: Asociación creada en el 2016
Panamá: La entidad jurídica está en constitución aún y se llamará “Fundación PanaFintech”Argentina: Cámara Argentina de Fintech. Aún no está formalmente organizada desde lo legal.
Chile: Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile. Asociación Gremial.
Canal Youtube de FINNOVISTA
INFORME FINTECH 2017 de PwC
Adjunto gráficas del informe Global FinTech Survey 2017, elaborado por PwC a partir de 1.308 entrevistas con entidades financieras, compañías de seguros, de medios de pago, gestoras de patrimonio, firmas de capital riesgo y FinTechs en 71 países.
Lima FINTECH Forum 2017
El Lima Fintech Forum 2017 se realizó en Mayo 2017. Este evento es una iniciativa de la Universidad del Pacífico que a través de Emprende UP busca promover el desarrollo de las FINTECH en el Perú y en la región.
Los premios Benzinga Global Fintech Awards
Es una competencia anual para las compañías de todos tamaños interesadas en presentar innovaciones a los mercados de capital. Los ganadores serán anunciados en Nueva York el jueves 11 de mayo en la gala de los Benzinga Global Fintech Awards, una celebración de la innovación fintech enfocada específicamente en los mercados de capital, pagos, seguros e instituciones financieras. Los premios son presentados por Benzinga.com, un sitio líder de medios y publicación de investigaciones financieras.
Inversiones
FINTECH en Latinoamerica
El 40% de las startups fintech en latinoamerica buscan atender como su principal cliente a consumidores o pymes no bancarizados o sub-bancarizados, según el estudio de innovación Fintech en América Latina que realizó Finnovista, organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech en Europa, América Latina y África a través de actividades y networks colaborativos.
“Hoy no podemos hablar de inclusión financiera sin hablar de menores costos, pero sobretodo de la accesibilidad para que cualquier persona pueda solicitarlo a toda hora del día, desde donde se encuentre” explicó Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta, una de las start-ups incluidas en el estudio.
Cosentino agregó “En servicios financieros es la diferencia entre acceder o no a créditos y eso es ayudar o postergar el desarrollo”, al comentar los resultados de la investigación de Finnovista.
El estudio Fintech for Inclusion Radar LATAM identificó 271 startups con propuestas de valor orientadas hacia consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas empresas se distribuyen en 10 grandes segmentos, sobresaliendo en primer lugar el de Préstamos (Lending) con 27% de las startups identificadas.
El tercer mayor segmento de este radar está conformado por las plataformas de Crowdfunding con 18%, las cuales mediante donaciones y otorgamiento de recompensas o acciones, facilitan el acceso a recursos financieros que de otra forma no estarían disponibles para consumidores y pymes. Así, de manera conjunta estos dos segmentos contabilizan 45% del total de las startups destacadas en este radar, según la investigación.
FINTECH en PERÚ
Un estudio de Finnovista identifica 45 startups Fintech de servicios y productos financieros, posicionando al Perú como el tercer país en número de startups Fintech de la región andina, después de Colombia (70) y Chile (67) y en América Latina como el 6to.
Existe un grupo de startups Fintech que ya han alcanzado un elevado nivel de desarrollo (número de clientes, ingresos o financiación levantada), como es el caso de EFL Global, Comparabien, Bitinka, Seguro Simple o Andy de Latin Fintech. No obstante algunas aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y el ecosistema enfrenta varios retos como la captación de inversión y talento, ganar la confianza del público e impulsar un entorno regulatorio propicio para este tipo de negocios.
El Fintech Radar Perú ha identificado segmentos y el % de starup que agrupan:
. Préstamos en Línea (Lending) con el 24% de las startups
. Pagos y Remesas (Payments and Remittances) que agrupa al 20%
. Financiamiento Colectivo (Crowdfunding) con 9%
. Comercio y Mercados (Trading & Markets) con 9%
. Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management) con 9%
. Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Tech. for Financial I) con 7%
. Ahorros (Savings) con 7%
. Calificación Crediticia Alternativa (Alternative Scoring), con 7%
. Seguros (Insurance) con 4%
. Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management) con 4%.
Programas FINTECH: TOP Global
EUROPA
Bancos europeos investigando en FINTECH
FINTECH quitarán mercado a la banca tradicional
Según la consultora McKinsey, entre el 10% y el 40% de los ingresos y entre el 20% y el 60% de los beneficios de la banca tradicional serán para las Fintech estas startups tecnológicas de servicios financieros en el 2025.
Los bancos tradicionales han quedado tocados tras la crisis pero tienen masa crítica de usuarios, licencia bancaria y, sobre todo, una dilatada experiencia en la gestión del riesgo. Por su parte las fintech no arrastran herencias del pasado y pueden ofrecer soluciones innovadoras y más seguras, aunque algunas de ellas se encuentran con trabas legales, sobre todo cuando quieren internacionalizarse.
Las Fintech han tenido algunos problemas relacionados con la morosidad, ya que el Big Data y los algoritmos también pueden fallar. Esto podría explicarse si tenemos en cuenta que cada vez se incorporan nuevos jugadores de este tipo.
La banca tradicional ha empezado a exigir las mismas reglas de juego para todos y que las fintech estén sometidas a una regulación común, puesto que desarrollan actividades similares.
las fintech en Europa esperan el nuevo marco legal europeo (la Directiva PSD2 – Directive on Payment Services) que formalizará las relaciones entre ambos jugadores y además supondrá una mayor garantía de seguridad para los pagos online.
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