sábado, 26 de agosto de 2017

BIG DATA Summit 2017 en Lima, Perú

DMC organizó por tercer año el Big Data Analytics Summit del 25-26 agosto 2017 en Lima, evento que reunió a profesionales de las áreas relacionadas a la gestión y análisis de datos, para compartir mejores prácticas y desarrollar las competencias de los profesionales del mercado local.

En el Big Data Analytics Summit compartirán experiencias en el desarrollo de temas de Big Data, Business Intelligence, Data Mining y Modelos Predictivos.

Big Data es una realidad, podemos observar que las empresas, organizaciones e instituciones vienen iniciando muchos cambios estructurales, a partir de la implementación de soluciones Big Data, Smart Cities, E-health, Open Data, Real-time Marketing, Aplicaciones móviles, Compras y pagos online. Soluciones hoy son una realidad. Sin embargo, aún hay mucho desconocimiento de las grandes oportunidades que ofrece la analítica.


ANTECEDENTES

LUCA

En Mayo 2017, Telefónica firmó, a través de su unidad de negocio de Big Data, LUCA, un acuerdo con el operador israelí Pelephone, en virtud del caul desarrollará en Israel, gracias a LUCA, soluciones basadas en Smart Steps que permiten gestionar a través de geolocalización la movilidad en las ciudades, además de otros servicios basados en Smart Data.

El acuerdo no es una línea de negocio específica de LUCA, ya que se ofrece, según fuentes del mercado "prácticamente bajo demanda a socios que forman parte del Partners Program, en el que también están, por ejemplo, China Unicom y otras operadoras como MTN, Ooredoo, Sunrise o Siminn. Es un acuerdo distinto al que Telefónica posee con China Unicom. En el caso de Pelephone, Telefónica aporta principalmente tecnología y capacidades".

LUCA tiene como objetivo principal que las empresas saquen el mayor partido posible de los datos que poseen sobre sus usuarios. Y lo hace de forma desagregada, es decir, esta información no se trata con nombres y apellidos, sino de forma más global y anónima.

China Unicom
A finales del 2016, China Unicom y Telefónica formalizaron una alianza a la que bautizaron como "Smart Steps Digital Technology Company Limited". La nueva compañía utiliza tecnología de Telefónica para ofrecer servicios como Smart Steps a través de la extensa red de telecomunicaciones del operador asiático. China Unicom posee un 55% de la compañía por el 45% que posee Telefónica.

Smart Steps utiliza datos anónimos y agregados de la red que son extrapolados a través de un exhaustivo proceso automatizado para ofrecer información útil sobre la localización y movilidad de forma. Ha sido probada en varios mercados de Europa y Latinoamérica, donde está disponible desde hace varios años.


En Oct.2016 Telefónica presentó a LUCA, su nueva unidad de servicios Big Data con la que ayudará a sus clientes corporativos a entender y extraer el mayor valor posible del uso transparente y responsable de los datos.
“Los datos son un activo fundamental del futuro de Telefónica y de cualquier organización. Con la premisa fundamental para Telefónica de mantener siempre la privacidad, seguridad y el uso transparente de los mismos, queremos ayudar a nuestros clientes a comprender todo su potencial”, ha señalado Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica y en cuya unidad se integra LUCA. “El Big Data nos ha ayudado en Telefónica y creemos que ayudará a nuestros clientes en la toma de decisiones, una gestión más eficiente de los recursos y, en última instancia, en revertir los beneficios de este caudal de información no solo en sus clientes o usuarios directos sino también en la sociedad”.



La oferta de la nueva unidad, dirigida por Elena Gil, contará con una cartera integral de servicios para solucionar todas las necesidades de Big Data de los clientes corporativos de Telefónica.  Este catálogo cuenta con tres líneas principales de productos y servicios apoyados en una amplia gama de soluciones, algunas ya existentes y otras nuevas a desarrollar dentro de la compañía o en colaboración con terceros.

La primera línea de servicios se apoya principalmente en el valor para todo tipo de clientes de los datos anonimizados y agregados de las redes de Telefónica. En esta categoría se incluyen servicios ya existentes como Smart Steps enfocado en soluciones de gestión de la movilidad para una planificación más eficiente por ejemplo de los servicios de transporte y turísticos en las ciudades o, en el caso de una emergencia sanitaria, en ayudar a entender mejor los movimientos de la población y limitar la propagación de pandemias.

Los servicios de analítica y consultoría externa a clientes nacionales e internacionales que ya ofrece Synergic Partners, la compañía especializada en Big Data y Data Science que se incorporó a Telefónica a finales de 2015, serán el foco de la segunda línea de servicios.

Por último, y por medio principalmente del BDaaS (Big Data as a Service), LUCA ayudará a sus clientes a gestionar y extraer el máximo valor de sus propios datos utilizando las infraestructuras en la nube de Telefónica.

El catálogo de productos y servicios de LUCA se comercializará en los países donde opera Telefónica y contarán con sus propias capacidades a nivel interno para el desarrollo de la oferta local.





PREMIOS DATA SCIENCE  ESPAÑA 2016
 Synergic Partners, la compañía del Grupo Telefónica especializada en Big Data, Data Science y Data Engineering, junto con Telefónica presentaron los Data Science Awards Spain 2016,  Son tres premios: mejor Data Scientist de España con tres categorías (Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos y Visualización de datos), mejor iniciativa empresarial en big data de España y mejor trabajo periodístico de datos de España.
 Carme Artigas es CEO de Synergic Partners y Elena Gil,  directora global de BI&BD de Telefónica indicó  que se están enfocando en lo relacionado con el marketing, es decir, la posibilidad de hacer ofertas adaptadas a las necesidades del cliente porque tienes en cuenta toda la información de contexto. La segunda parte sería optimización de procesos en temas de churn, retención de clientes o incluso fraude. La tercera es utilizar más información y Big Data para optimizar el despliegue y las operaciones de red. Esto sería para casos de uso interno, para mejorar nuestros ingresos u optimizar las operaciones.


MERCADO LATINOAMERICANO BIG DATA

Según IDC, los dos países que tienen un mayor peso en la región son México y Brasil, A nivel mundial, la inversión en soluciones de análisis en los negocios alcanzó los US $104 billones en 2013, mientras que en Big Data llegó a US $12.6 billones.

MicroMarket Research reveló que para el periodo 2014-2019 solo el mercado relativo a Hadoop crecerá de los US $54 millones en 2014 a US $777,9 millones a finales de 2019.


PERU
Perú Tech Meetup Comunidad de tecnología e innovación. Eventos mensuales
OmegaSystems
PowerData
SAS
Social Big Data
DMC Perú,    Canal Youtube


UIT Y LA NORMA Y.3600

La UIT aprobó en 2015 su primera norma sobre Big Data que ofrece una solución efectiva y flexible para tratar con volúmenes crecientes de datos y descubrir modelos u otras informaciones que permitan que los datos sean manejables y aprovechables. La Recomendación UIT-T Y.3600 "Grandes volúmenes de datos – requisitos y capacidades basados en la computación en la nube", fue elaborado por la Comisión de Estudio 13 del UIT-T.

En la Recomendación UIT-T Y.3600 brinda las características del ecosistema de los Big Data desde la perspectiva de la normalización. La norma describe cómo aprovechar los sistemas de computación en la nube para ofrecer servicios de Big Data, y cómo ayudar para la gestión de grandes conjuntos de datos imposibles de transferir y analizar con tecnologías tradicionales de gestión de datos.

Además de la descripción de los fundamentos de los Big Data basados en la nube, la UIT-T Y.3600 facilita las definiciones de Big Data y los Big Data como Servicio (BDaaS):

BDaaS es una categoría de servicio en la nube en la que las capacidades que se ponen a disposición del cliente del servicio en la nube le permiten recopilar, almacenar, analizar y visualizar los datos utilizando tecnologías Big Data.



IMPLEMENTACION BIG DATA
Expertos recomiendan tener en cuenta lo siguiente:
1 OBJETIVOS:  Cuestiónese si hay amenazas de la competencia, si la información con la que cuenta podría ser un diferenciador para sobresalir, cuánto conoce a sus clientes y si realmente su compañía ofrece lo que su público desea.
2 FUENTE DE DATOS:  Identifique  de dónde sale esa información valiosa dentro de su compañía. Puede ser a partir de datos no estructurados como las redes sociales, la documentación, facturas, fotos, correos electrónicos, hojas de cálculo. O de información estructurada como las bases de datos.
3 OPORTUNIDADES:  Fije objetivos como el ahorro de costos, aumentar la inversión y expandirse; pues la analítica pretende que la toma de decisiones se vuelva más fácil y que el negocio se haga inteligente por lo que necesitará de menos tiempo y dinero para ser más efectivo.
4 INFORMACION VALIOSA:  Con grandes volúmenes, puede analizar cuál es la información que le podría dar una ventaja competitiva y de establecer nuevas oportunidades de mercado.
5 ANALITICA:  Implementar la arquitectura de analítica y los procesos que se adecúen a las necesidades de la compañía. Existen diversas soluciones y formas de pago.
6 CLOUD:  El análisis de datos en la nube implica bajos costos y minimiza el espacio de la infraestructura. Puede asegurar que la información estará resguardada y tendrá fácil acceso.

BIG DATA: Su uso en Negocios de telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones que ven reducir sus ingresos de los negocios tradicionales deben buscar nuevos nichos de negocios dentro de su amplia cartera de Clientes, por ello hacer uso del Big Data para retener clientes y elevar el ARPU, asimismo para ofertas nuevos negocios es una medida acertada.
RETENER CLIENTES y ELEVAR EL ARPU
En un contexto de bajo crecimiento de ingresos, intensa competencia, saturación de mercado, cambios regulatorios y presión sobre los precios, los operadores móviles buscan nuevas formas de enganchar a sus actuales suscriptores, para incrementar el consumo mediante la oferta personalizada. Para ello, 58% de los operadores invirtien en herramientas analíticas de datos, según un  estudio de Mahindra Comviva y Ovum.

El estudio Tendencias y planes futuros para las operaciones de las telecom basadas en marketing, revela que 57 % de las compañías encuestadas en todo el mundo ya invierten en herramientas de análisis para marketing con base en los datos, 1% más no planea incrementar su inversión actual. Asimismo, 20 % adicional planea invertir en estas herramientas el próximo año.



Las inversiones en análisis de datos se han enfocado en incrementar el enganche con los usuarios y mejorar la monetización de los datos, así como la reducción de la tasa de churn. Hay mas estrategias enfocadas en la atención al cliente, debido a que ya han castigado mucho los precios.


Los operadores buscan  retener a aquellos usuarios de más valor,  es decir, concentrarse más en el churn de valor que en el volumen. La retención se busca a través de la administración de programas de lealtad, ofertas personalizadas o cuidado en la calidad.

Los principales retos  se encuentran en la integración e interpretación de los datos de múltiples fuentes, y realizar una segmentación correcta de los clientes. La división por grupos o mercados es cada días más irrelevante, ya que el operador debe tratar a cada suscriptor como un único.

América Latina gasta cerca de 16 % del presupuesto en marketing  para herramientas de análisis de datos. La región se encuentra en segundo lugar en gasto de análisis detrás de África.


GENERAR NUEVOS NEGOCIOS
El big data es una herramienta que permite mejoras en:
Calidad de experiencia:  El Big Data puede proveer un gran potencial de mejora a la atención y a la calidad de la experiencia (QoE) del usuario, lo que trae como consecuencia la satisfacción del cliente
Proactividad: Las organizaciones podrán actuar proactivamente para resolver cuestiones que podrían demorar en ser identificadas.
Transparencia: Permite el monitoreo en tiempo real y mantener al usuario informado sobre lo que está sucediendo, la transparencia de empresa-cliente y minimiza incluso el número de reclamos.
La personalización El usuario de hoy es cada vez más exigente y no quiere sólo que se cumpla lo que se le prometió. También quiere ser tratado como persona y como un ser único.
Enfoque: Un proyecto tiene la tendencia e recolectar todos los datos que pueda y pierde el foco, definir los puntos en que esa tecnología lo puede auxiliar y utilizar las herramientas disponibles para llegar a una solución que aporte valor.

Fuentes del Big Data



Las 5 V del Big Data




HADOOP
Es el sistema más utilizado en Big Data  para ofrecer capacidades analíticas avanzadas, un software de código abierto, cuyo desarrollo coordina la Apache Foundation, que facilita el almacenamiento de información y permite hacer consultas complejas sobre las bases de datos existentes.
Al igual que ocurre con Linux, cualquiera puede tomar Hadoop, empaquetarlo y ofrecerlo como una distribución de la plataforma. Uno de sus principales atractivos es el algoritmo de procesamiento y búsquedas: MapReduce. Esta herramienta permite hacer consultas a una base de datos inmensa y obtener respuestas rápidas. La versión 2.0 de Hadoop, permite construir otros algoritmos y utilizar otros lenguajes, lo que es un estímulo para los desarrolladores.

Otras plataformas que compiten con Hadoop como el proyecto Spark, de código abierto, avanza con el apoyo de Yahoo. Otras soluciones son HPCC Systems y Pervasive Software

Data en redes de Telecomunicaciones





BIG DATA 2014 en Latinoamerica

Según un reporte de IDC, el mercado de soluciones de Big Data, alcanzó un valor de 661 millones de dólares en América Latina, lo que representó un crecimiento de 20 % al cierre de 2014.

OMV Dolphin Telecom utilizará red de ENTEL PERU

Osiptel (Regulador Peruano) aprobó el Mandato de Acceso del Operador Móvil Virtual (OMV)  Dolphin Telecom para el uso de la red de telefonía móvil de Entel Perú, se fijan las condiciones generales, técnicas y económicas que regirán la relación de acceso entre ambas empresas.

Entel Perú en su condición de Operador Móvil con Red (OMR). se resistía a alquilarle la red móvil argumentando, entre otros hechos, que Dolphin Telecom no reunía las condiciones de un OMV al contar con espectro radioeléctrico asignado.

Mientras que Dolphim Telecom, estaba en desacuerdo con la propuesta económica y las exigencias planteadas por Entel Perú, como el pago inicial de S/ 500,000 por concepto de habilitación e integración de las redes de ambas empresas, así como un determinado número de usuarios por año.

Adicional, el costo propuesto por Entel Perú para el acceso a su servicio de datos fue de S/ 1´549,720 lo que es mayor incluso al acuerdo suscrito entre Virgin Mobile y Telefónica.

Mientras que Entel le brindará a Dolphin Telecom los servicios mayoristas, elementos de red y otras facilidades para que brinde el servicio público móvil cuya fase inicial será de datos. Así como planes postpago control (Internet Entel Chip 1GB, Internet Entel Chip 3GB, Internet Entel Chip 6GB, Internet Entel Chip 10GB), los que serán provistos a través de tarjetas SIM.

La facturación de cada plan será mensual por plan contratado y desagregado por número de servicio correspondiente a cada abonada de Dolphin Telecom.

Entel Perú también se encargará de la provisión de tarjetas SIM y de ser requeridos por el OMV, la provisión de equipos terminales móviles. También de la provisión de números del servicio público móvil y la posibilidad de recargas tal como se viene brindando a nivel minorista

Dolphin si bien solo ofrece el servicio de radio para empresas de seguridad en el sector minero, tienen asignado por el MTC,  tres bandas de espectro que podrían usarse para brindar el servicio de telefonía móvil. pero es más rentable alquilarla que construirla. Entel ha apelado el Mandato de alquiler emitido por OSIPTEL y el MTC ha ratificado a Dolphin en el registro de OMV.


En Perú existen 4 operadores móviles con red: Movistar, Claro, Entel y Bitel. Asimismo, existe un OMV, Virgin Mobile.


ANTECEDENTES

 Tarifas de Virgin Mobile

Virgin Mobile, el primer OMV ( Operador Móvil Virtual o MVNO) del Perú presentó sus tarifas prepago y los ‘antiplanes’ que son como planes post pago pero sin contratos.

La novedad con Virgin es que puedes acumular los datos que no usas para el siguiente mes.

Promociones: 5 DÍAS
Por su lanzamiento ofrecerá dos promociones a los que recarguen su nueva línea con 5 soles:
1. Promo WTF: Whatsapp, Tinder y Facebook ilimitados, incluye uso de video y llamadas de voz + 10 minutos todo destino nacional por 5 día sin consumir su saldo.
2. Portabilidad de usuarios prepago: Si el usuario se cambia con el número que le dio su otro operador, se le otorgará 250MB mensuales por un año (3G).

Antiplanes: MES
Los ‘antiplanes’ en caso de renovarlos se podrá usar el saldo no gastado, con  5, 30 y 50 soles.
25 soles: 200MB, 40 minutos a todo destino, 50 mensajes de texto.
30 soles: 300MB, 60 minutos a todo destino y 50 mensajes de texto
50 soles: 750MB, 100 minutos a todo destino y 50 mensajes de texto.

Bolsas : DIA
Paquetes de minutos o datos que incluyen redes sociales. Duran un día, no expira a la medianoche.


DATOS
Ventas: al 3T-2016, tendrán 1,000 puntos de venta de chips en Lima, más de 50,000 puntos de recarga, más de 20 kioskos en el Metropolitano y módulos en Plaza Vea y Ripley
Cobertura: operará inicialmente en Lima y Lima provincias a través de la red de Telefónica (5 años)
Web:  virginmobile.pe,

Comentario:
Solo trae 2 novedades:  No pierdes el saldo a los 30 días y Llamadas VoIP con Whatsapp. Comparemos 2 planes de costo similar y que tengan Whatsapp y Facebook ilimitados.
Virgin Antiplan 30: 300 MB,   60 min,  50 SMS
Entel chip 29        : 150 MB, 150 min, 500 SMS
Ademas las tarifas unitarias son iguales: S/. 0.49 el min y S/ 0.10 el SMS

Como novedad debería terner una aplicación para efectuar recargas en vez de tener tantos puntos de venta, como lo ha hecho iO de Brasil con su aplicación “Oi Livre” que tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y permite realizar recargas desde el dispositivo


VIRGIN en LATINOAMERICA

Virgin Mobile en latinoamerica alquila las redes de Movistar en Chile, Colombia y México.
Virgin Mobile ya opera en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá,  Sudáfrica, Francia, India, Australia.

Virgin Mobile es el OMV que le ha ido mejor en Chile, tiene mas del 50% del mercado



PLANES DE OTROS OMV

Perú espera dinamizar el mercado móvil con la entrada de otros OMV como Móvil Falabella —que a pesar de su interés por entrar en el mercado, recientemente congeló sus planes de ingreso al país—, WOM (Chile), Pepephone (España) o Simple (Chile).


WOM de Chile, será nuevo OMV en Perú

Wom, operador móvil virtual (OMV) de Chile, de propiedad del fondo de inversiones Novathor (Reino Unido), formó una alianza con la empresa peruana Futuretel, para operar en Peru.
explorar Ernesto Higueras, gerente general de la Futured.

Wom es un OMV que en apenas un año desde su inicio de operaciones en Chile pasó de 300 mil clientes (enero 2015) a más de un millón (enero 2016), mediante una campaña de fuerte diferenciación de servicios y planes tarifarios



FALABELLA
Cuando Falabella lanzó su OMV en Chile, en noviembre del 2013, Sandro Solari, gerente general corporativo, señaló que la meta era llegar a los 100 mil clientes en un año. Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a septiembre de 2015, Falabella Móvil cuenta con 97,621 abonados.
La estrategia en Perú sería parecida a la implementada en Chile, es decir, enfocarse en sus clientes de Saga Falabella que cuentan con tarjetas CMR (en Perú tienen más de un millón de tarjetas activas). Por ejemplo, podrían lanzar un producto similar a “Recarga Controlada” que en un inicio se comercializó en Chile y que entrega la libertad del prepago con las tarifas de un plan de postpago, a través del cargo automático semanal o mensual a la tarjeta CMR Falabella.

ESTRATEGIAS de OMVs
Inicialmente los 4 operadores y el primer OMV, se  enfocarían  en el incremento de sus bases de clientes de prepago con campañas publicitarias agresivas.
Tras el impacto inicial de una caída en los precios por la llegada de los OMV, los operadores se enfrascarán en otro duelo por brindar el mejor servicio, en términos de calidad y mejor señal.
Otra etapa será la búsqueda de nuevos segmentos de mercado.   Virgin Mobile apuntaría a los jóvenes, tal como lo ha hecho en Chile y Colombia con campañas como los “planes antiplanes” –que ofrecen acceso ilimitado a redes sociales y consumo libre de música online– los otros operadores podrían responder ampliando su alcance hacia urbes del interior donde hay un número importante de potenciales usuarios: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Trujillo, Chiclayo, Piura, e Iquitos,  En Iquitos Entel acaba de iniciar operaciones con su oferta 2G, 3G y 4G.
Iquitos es un mercado especial  por las dificultades de infraestructura de redes que ha sufrido y con las que todas estas estrategias de crecimiento pueden chocar en el Perú.


OSIPTEL reglamenta OMVs- Operadores Moviles Virtuales

Osiptel aprobó con Resolución 009-2016-CD/OSIPTEL ( 24 Enero 2016) las medidas complementarias  de OMV
Las empresas operadoras que cuenten con infraestructura de telecomunicaciones en Perú tendrán un plazo de 60 días para negociar con los OMV un acuerdo para de darles acceso a sus redes. El operador móvil con red no podrá negarse a brindar el acceso al OMV, siempre que éste último cumpla con las condiciones y reglas necesarias establecidas.
La normativa consta de 12 capítulos y establece las disposiciones que tendrán los contratos de cesión de espectro entre el OMV y los operadores móvil con red. Además estipula las infracciones a aplicar 

El 04 Agosto 2015 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el DS 004-2015-MTC que contiene el Reglamento de la Ley 30083 referida a los OMV  (Operadores  Móviles Virtuales).

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV), compañías que ofrecerán el servicio de telefonía móvil sin contar con una red,   la alquilarán a uno de los cuatro operadores que sí la tienen (Telefónica, Claro, Entel y Bitel).
Se espera una resolución del Osiptel que definirá el cargo de conexión que deberán pagar las OMV a los operadores con red c
El reglamento establece que en primera instancia existirá libertad para que se fije el cargo de conexión entre un OMVy el operador con red. Pero en caso no se logre a un acuerdo, deberá establecerse un cargo general que rija para todos

El ingreso de los OMV más que reducir las tarifas, generará una mayor oferta con paquetes flexibles en datos, minutos, SMS, acceso a redes sociales, WhatsApp, etc. Paquetes flexibles de acuerdo a cada usuario


OMV: MVNO Operadores Móviles Virtuales en Mundo

El surgimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs - MVNO Mobile Virtual Network Operator) en Estados Unidos (USA) y Europa es diferente al que se observa en América Latina.
 En Europa cobran impulso  principios del 2010, al ser identificados como un nuevo canal de ingresos para que los operadores móviles puedan amortizar los altos costos del espectro 3G.
En USA los OMV toman impulso luego del éxito de Virgin Mobile USA (que nace con 50% de participación de Sprint PCS), Tracfone (América Móvil) y Boost Mobile (luego absorbido por Nextel Corporation). Estos últimos dos emprendimientos se centraban en un sector hasta entonces ignorado por los operadores tradicionales: el cliente de prepago
El lanzamiento de OMV no garantiza su éxito, algunos fallidos intentos:  Virgin Mobile en Singapur (cerró operaciones en el 2002), Shell Mobile (Hong Kong, 2002), ESPN Mobile (Estados Unidos, 2006), Amp’d Mobile (Estados Unidos, 2007), Easy Mobile (Holanda, 2007), entre otros.

Otro  mito relacionado con los OMV es que su entrada implica un descreme del mercado de alto poder adquisitivo y de servicios de valor agregado. Curiosamente, el mayor OMV del mundo TracFone, de América Móvil, en USA es exitoso con un modelo de negocio dirigido al segmento prepago y de bajo poder adquisitivo de ese país.

Para triunfar, un OMV debe invertir fuertemente en publicidad para posicionar su marca, hacer acuerdos con distribuidores y ofrecer un valor agregado atractivo para sus clientes. Competir sólo en precio no es suficiente

Los OMVs destinadas a atender nichos específicos (sobre todo el público joven) no representan más del 1% del mercado Latam. La proyección es que en cada mercado bordeen el 5% y de forma individual no pasen el 3% o 4%.

Los países más avanzados de la región tienen cuatro OMV activos y otras tres en vías de camino, y algunos, como México, además tienen a una segunda marca (Tuenti) de un operador con red (Telefónica) compitiendo por cautivar esos nichos de mercado.



MAS ESPECTRO REQUERIDO

El la promociòn de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma  de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema  abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad.

La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los OMV que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de
América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita.


Al ser los OMV operadores de nicho, la máxima de que la cobertura  no es equivalente a oferta de servicios en telecomunicaciones se hace realidad. Mientras los OMR (Operadores Mòviles con Red) tienen que implementar estrategias de adquisición de clientes en todas las localidades donde colocan redes, los OMV simplemente escogen en qué lugar invertirán para adquirir clientes. El resultado es simple: el incremento en competencia y oferta de servicios ocurre en localidades de alto poder
adquisitivo, mientras que las zonas que más necesitan de la entrada de nuevos actores permanecen igual.
Algo similar ocurre con la oferta de televisión satelital (DTH); aunque los operadores DTH tienen cobertura prácticamente en todos los rincones de un país, un cliente sólo puede acceder a los servicios en aquellas localidades donde hay una oferta comercial del mismo. Sin puntos de venta es muy
difícil vender un servicio.

La proliferación de los OMVs generará beneficios como el incremento de ofertas de valor agregado, promociones y disponibilidad de contenidos no exclusivos. Sin embargo, el éxito comercial del OMV dependerá  del modelo de negocios que decida implementar.

Las condiciones que permitan mas OMVs tienen que ser justas tanto para los operadores que venden capacidad como para los nuevos entrantes. Se debe asegurar que las tarifas que se cobren no sean onerosas y no haya prácticas anticompetitivas en contra de los MVNO.

Los operadores móviles virtuales (OMV) no está dirigido al público masivo el modelo principal de estos prestadores de servicio. Desde OMV dedicados sólo al mercado M2M hasta aquellos que se posicionan casi como tarjeta de lealtad de supermercados, la nueva generación de OMV está alterando el entorno competitivo de los diferentes mercados de la región


OMV EN LATINOMAERICA


OMV EN COLOMBIA
Los 3 OMVs de Colombia (Virgin Mobile Colombia, Uff Móvil y Almacenes Éxito Inversiones) suman 2,5 millones de líneas en el mercado móvil, lo que representa el 5% del mercado (53 millones).
Virgin Mobile representa el 80% de las líneas móviles de los OMV (2 millones).
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene en su agenda 2015 una propuesta regulatoria que define los lineamientos de la operación virtual en el país


OMV en  ARGENTINA
La Secretaría de Comunicaciones argentina elaboró un reglamento para servicios de lOMV u MVNO
Los operadores deberán poner a disposición hasta 5 % de su capacidad de la red para quienes quieran participar como MVNO.
También regula que un OMV no pueda contratar más de un operador de red en una misma área local y que los operadores de red no puedan ser MVNOs por sí a través de sus empresas controladas (participación superior a 30 % directa o indirectamente), 


TELEFONICA - TUENTI
En diciembre de 2010, Tuenti lanzó su servicio como Operadora Móvil Virtual (OMV), y ahora ha decidido focalizar todos sus esfuerzos en este negocio. Actualmente, todos sus ingresos proceden del servicio móvil, lo que ha llevado  a triplicar sus ingresos en tres años, alcanzando los 35 millones de euros y los 600.000 clientes en los 5 mercados en los que opera.

Además de España, Tuenti también está presente en Perú, México, Ecuador y Argentina; y este año, pretende añadir un país latinoamericano más a esta lista. Otro de los objetivos que se plantea la empresa para los próximos años es alcanzar el umbral del millón de clientes en todo el mundo.
Tuenti de Telefónica un OMV no declarado con tal opera en Perú desde el 2015

martes, 8 de agosto de 2017

MEXICO: Datos del mercado de Telecomunicaciones

México es una de los principales mercados de telecomunicaciones  de Latinoamerica.







La reducción de los precios se ha desaselerado, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por INEGI.


El Consumo de datos (MB) sigue creiendo


El Ingreso medio mensual alcanzó un valor de $132.2 pesos por usuario.


Operadores móviles





OMV ( Operadores Móviles Virtuales)

El mercado de operadores móviles virtuales (OMV) tendrá un valor de 45.000 millones de dólares a nivel mundial y captará el 4% del mercado de telefonía móvil hacia 2019, según  la consultora Ovum.

En México los OMV representan menos de 1% del mercado y en Europa andan por 30 %



Smartphones: liderado por Samsung



Los Servicios de Televisión y Audio Restringidos (STAR)





Ciu-Net

DATOS DEL 2016













DATOS AL 2T-2016

SMARTPHONES    2T-2016
La adopción de smartphones alcanzó 67.3 %, lo que se traduce en 82.3 millones de personas .}
Se registró una penetración de 94.8 % de redes sociales, sobre la base de usuarios de Internet, lo cual se traduce en 64.5 millones de internautas suscritos, poco más del 50% de los mexicanos.

OTT  2T-2016
Según The CIU, en México Netflix tiene una cuota de mercado de 68.9 %, Claro Video con 28.7 %, Cinépolis Klic 0.5%, HBO GO con  0.5% y otras plataformas alcanzan 1.5 %.


BAM (Banda Ancha Movil)




BAF: Banda Ancha Fija









TV DE PAGA


Por tecnología, el satélite (DTH) tiene 8.59 millones de suscriptores al tercer trimestre, mientras que  por Microondas e IPTV con cerca de 1.35 millones de suscriptores.

TELEFONIA FIJA

Megacable e Izzi Telecom, experimentaron un mejor crecimiento a lo largo del 2015. En contraste, Maxcom, con sus claros retrocesos, y Axtel, con sus altibajos, observaron un difícil 2015 en el que todas las empresas del sector fueron golpeadas por las debilidades de la economía y el dólar.

 Teléfonos de México (Telmex) tuvo una disminución del 2.3% en sus Unidades Generadoras de Ingresos o UGIs, para quedarse en 21.7 millones.



Totalplay, es otro de los  actores del mercado fijo
Izzi Telecom, de Grupo Televisa y con poco más de un año en el mercado, es la nueva marca con mayor crecimiento registrado en el sector fijo, aún con que reportó una pérdida neta en el último trimestre del año.
Megacable, logró una notable expansión en su base de usuarios año contra año en el 2015.

Izzi y Megacable, también son dos de las empresas que mejor han sabido capitalizar las oportunidades del mercado y las que la reforma del 2013 al sector les ha permitido aprovechar en los últimos dos años.  Megacable reportó crecimientos en sus tres principales rubros de negocio: video-Internet-telefonía y llegó a un total de 5´61,433 unidades generadoras de ingresos.

Izzi Telecom, que nació de una reconfiguración de Cablevisión y otras cableras en una nueva marca que es ahora el brazo de Televisa en las telecomunicaciones fijas, se expandió 24.3% en el negocio de datos e Internet, en 45.3% en el segmento de servicios de voz y en 9.6% en el negocio de video durante el último trimestre del 2015. Izzi cerró diciembre pasado con 2´639,158 UGIs totales.

 Maxcom observó en el último periodo del 2015 un marcado retroceso del 16% en su negocio de video y del 9% en el rubro de voz. El dato global residencial de Maxcom también se vio golpeado al cerrar el 2015 con 408,884 UGIs.

Axtel, que recientemente comenzó su proceso de fusión con Alestra y que en el segundo semestre del 2015 elevó sus precios al usuario, vio descender en 12% su negocio de datos e Internet, así como en 10% el de voz entre los meses de octubre a diciembre pasados. En cambio, su negocio de video repuntó 16%, hasta llegar a 109,000 cuentas de Axtel TV. Axtel cerró diciembre del 2015 con 1´371,000 unidades generadoras de ingresos.

Megacable , el segundo trimestre del 2015 logró un crecimiento del 24% en sus UGIs año contra año. Los resultados de Megacable derivan de una estrategia iniciada en el 2013, cuando entre otras acciones, decidió renovar sus ofertas de servicios empaquetados en triple y cuádruple play o ingresar al negocio de la entrega de video bajo demanda.
La perspectiva para Megacable parece halagüeña, luego de que en junio del 2015 logró una concesión única para operar una red de cobertura nacional para ofrecer servicios de telecomunicación que sean técnicamente factibles de vender al usuario final.

Izzi Telecom, a su vez, es un ejemplo de cómo la reforma permitió que una televisora como Televisa pudiera consolidar empresas en el mercado de las cableras, reconvertir a otra ya establecida y ofrecer servicios convergentes, y de paso presionar a Telmex a lanzar nuevos paquetes para retener a sus clientes.

La firma de analítica de datos Mahindra Comviva, refirió que “Internet y los servicios de datos son la nueva voz; son el negocio para adelante... Pero los costos cada vez son mayores y los ingresos menos, por lo que las operadoras deberán hacer algo (para incrementar el consumo e ingresos por datos), porque los costos no dan (ofreciendo sólo servicios de voz)”.

Evolución de la telefonía fija


4K CON TOTAL PLAY

 TotalPlay presentó su nuevo servicio 4K / Ultra HD en México. Tendrá un costo adicional de MXN $199 (USD $10.5) al mes, promete mayor definición que las transmisiones normales y de TV abierta que sólo alcanzan resoluciones de hasta 1080i.

Los canales que están incluidos son YouTube, RedBull Media House y Condista. También se podrá ver Netflix en 4K para los que ya son miembros de este servicio. 

Con este paquete adicional, también se incluye un nuevo punto de acceso Wi-Fi que promete más potencia para que la casa tenga señal sin interferencias.


PREPONDERANCIA

La preponderancia se incorporó en la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones (2013), para aquellos grupos que tuvieran una participación de más del 50 % en los sectores y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Antes de que se expidiera la ley, el IFT debió resolver quiénes eran preponderantes y establecerles las medidas especiales que se justificara para evitar afectaciones a la competencia y a los usuarios (2014). Meses después, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que incorporó mucho de las resoluciones del IFT.

Hace 2 años fue  la emisión de las resoluciones de preponderancia por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a Grupo Carso, Inbursa y AméricaMóvil (Telmex y Telcel) y a Grupo Televisa y afiliadas independientes.

Instituto del Derecho en Telecomunicaciones (IDET).


LA CONCENTRACION

La ley establece el Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) como uno de los parámetros metodológicos a usar y que el IFT comenzó a medir cada trimestre en sus informes estadísticos.









1. No existe en México un sector convergente. Se niega a los usuarios su derecho a los servicios de telecomunicaciones y de acceso a las TIC a través de todas las plataformas disponibles.

2. La regulación en materia de preponderancia se mantendrá vigente en tanto los agentes económicos preponderantes mantengan su participación de mercado nacional por arriba de 50%.

3. El IFT puede ajustar, modificar, eliminar o mantener la regulación, según criterios de competencia en el mercado.

4. La preponderancia de un operador no es impedimento para que pueda ofrecer servicios adicionales. Si el IFT encuentra que existen condiciones de competencia efectiva en un mercado, se pueden retirar las restricciones.

5. Los precios de los servicios de telecomunicaciones se han reducido en los últimos trimestres, lo cual evidencia las externalidades de la regulación, el ambiente competitivo y la innovación en ofertas y paquetes por parte de los operadores.

6. El servicio de Internet registró un alza en sus precios durante 2015 y también incrementos en términos de velocidad, despliegues de nuevas tecnologías (4G-LTE), smartphones más potentes y paquetes más atractivos que incluyen, por ejemplo, redes sociales “ilimitadas”.

7. Los mayores crecimientos en tarifas es la televisión de paga. Televisa tiene la mayor participación con 62 %; sin embargo, el IFT resolvió que el grupo no tiene poder sustancial de mercado. El  IFT señaló que existen condiciones de competencia efectiva porque tanto Grupo Televisa como sus competidores han mostrado crecimientos. Esta misma lógica es aplicable a los servicios de telefonía y banda ancha móviles y fijas.

8. Los niveles de concentración en los mercados de telefonía y de banda ancha, medidos por el Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH), han decrecido desde que el nuevo IFT inició la medición de los mercados. El único mercado que ha incrementado sus niveles de concentración, según el mismo indicador IHH, es la televisión de paga.




OPERADORES: Margenes







ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES

El 11 de marzo 2016 se publicó la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones a través del cual se formalizarán los compromisos de la empresa que gane el concurso de la red compartida.

La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), María Elena Estavillo, comentó que este organismo recibirá la concesión del espectro para la operación del proyecto que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Red Compartida.

Explicó que el Organismo es parte fundamental del diseño de todo el esquema de la Red pues será el concesionario que le arrendará el espectro al operador para el funcionamiento de la misma y se encargará de la supervisión de todos los compromisos establecidos en el contrato de participación pública o privada independientemente de la supervisión que haga de todas las obligaciones. El IFT será el encargado de regular a este Organismo puesto que funcionará como un concesionario.

El objetivo de la creación del Organismo es realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la Red Compartida y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Será el encargado de promover proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura, y en su caso, radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado y conforme a las políticas y lineamientos que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Entre sus funciones se encuentran obtener concesiones y prestar servicios públicos de telecomunicaciones, en los términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como usar, aprovechar y explotar ya sea por sí mismo, a través de terceros o en asociación público privada, bandas de frecuencias y redes públicas.

Permitirá que los concesionarios, autorizados, permisionarios, prestadores de servicios, o cualquier prestador de servicios públicos de telecomunicaciones, comercialicen los servicios y capacidad que adquirieran de sus redes públicas de telecomunicaciones, o de las redes que se encuentren en asociación público privada.

Los recursos para su operación serán aportados por el gobierno federal, y será conformado por un Consejo de Administración  integrado por el titular de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (quien lo presidirá) y representantes de las de Hacienda y Crédito Público, Economía, el titular de la subsecretaría de comunicaciones y tres consejeros independientes y un director general.

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