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domingo, 11 de junio de 2023

PERÚ: Licitación en Bandas AWS-3 y 2.3 GHz

ProInversión adjudicó a Viettel (BITEL) el espectro en las bandas AWS-3 (15+15 MHz en bloque A y 15+15 MHz en Bloque B) y en la banda 2.3 GHz (30 MHz). 

Para la banda AWS-3 fueron postores Claro y Bitel


 para la banda 2.3 GHz fueron postores Claro, Entel y Bitel.


 La asignación de espectro se efectuó a cambio de la implementación de compromisos obligatorios de inversión (cobertura 4G en localidades rurales) por el concesionario adjudicado. 

Movistar desistió de participar en el concurso, argumentando que no encontró condiciones atractivas y la valoración del espectro está por encima de los estándares internacionales.

La asignación de espectro se realizará a cambio de la implementación de compromisos obligatorios de inversión (cobertura 4G en localidades rurales) por los concesionarios. 

3,825 localidades contarán con servicios móviles 4G (telefonía e internet móvil). De ellas, 3.282 contarán con servicios móviles 4G en el primer año de vigencia del contrato de concesión y 543 en el segundo año.

El monto de inversión total en la implementación de ambas bandas ascendería a unos US$ 600 millones, superando los US$ 267.60 millones del estimado de inversión



Hace 1 año Proinversión suspendió este proceso de licitación cuando ya se tenía como precalificados a Movistar, Claro y Entel. 

Una mayor asignación de espectro es necesario para el desarrollo del ecosistema móvil en el Perú.


ANTECENTES

2019

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) culminó en Junio 2019, el proceso de reordenamiento de espectro en las bandas 2.3 GHz y 2.5 GHz, liberando 70 MHz a nivel nacional y 20 MHz para Lima-Callao, que serán licitados para el acceso a redes 4G y 5G los cuales están valorizados en US$ 200 millones.



En la banda 2.3 GHz, quedan DIRECTNET (ENTEL) y el OMV DOLPHIN.
En la banda 2.5 GHz, los operadores OLO y TVS (ambas de CLARO), BITEL, COTEL y ENTEL asumen compromisos de inversión en diversos montos que suman US$ 78 millones.



 Reporte de ElComercio.

También se está planeando reordenar la banda de 800 MHz y buscar otros espectros no utilizados para poder ponerlos a disposición de los operadores móviles en el 2020.

Algunos años atrás era Claro quien más problemas tenía de espectro, sus problemas fueron compensados con la compra de Olo, que poseía espectro, a lo cual sumó en el 2016 una nueva banda que ganó en la última licitación al pagar US$306 millones.



ANTECEDENTES

José Aguilar Reátegui, director general de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, del MTC indicó que ya se tienen identificados 1.212 MHz para otorgar a los operadores, lo cual es el 70% de lo que ha recomendado la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se debe tener para el 2020.

Se empezó con la recanalización de la banda 2,5 GHz (el 10 de marzo 2018 que modificó la R.V.M. N°268-2005-MTC/03) y dispuesto su reordenamiento, lo que significa sacar o reubicar a usuarios actuales de dicho segmento de espectro que se dedican a otros tipos de transmisiones inalámbricas.





La forma desordenada de las asignaciones, implica 196 formas de ordenamiento para el otorgamiento de las bandas.


MTC ha propuesto el ordenamiento siguiente:




El uso de una determinada banda depende de la mayor disponibilidad de celulares que puedan operar en dichas bandas, y eso no se define por el MTC ni Osiptel, ni por los operadores locales, sino es un estándar global al que se van sumando tanto los operadores como los fabricantes de los equipos,

En la banda 2.5 GHz,  Claro cuenta con más del 50%, Entel tiene presencia en Lima y Bitel fuera de Lima, además de Cotel y Econocable.  Movistar no tiene espectro en esta banda


PNAF :  2.5 GHZ
RVM  nº 242-2018-MTC/03  modifica canalización 2.5 GHz

El plan del MTC, dijo, es tener para el 2019 esas nuevas bandas para poder concursarlas entre los diferentes operadores de telefonía móvil. En paralelo llegaría el reordenamiento de la banda de 800 MHz y el mapeo o identificación de otras bandas más para el 2020.



El  MTC todavía no ha confirmado cómo, bajo qué modelo o en qué fecha exacta serán los procesos de adjudicación, pero en el mercado existe la expectativa de que se mantengan los formatos de licitación empleados en anteriores procesos, incluida la valoración de compromisos de inversión social como parte del paquete.




La banda de 2,5 GHz ya tiene un inquilino temporal del rubro de telefonía móvil. Se trata de Bitel, quien el 29 de diciembre del 2017 obtuvo el permiso para usar el espectro de dicha banda en 183 provincias, excluyendo Lima.

Según informe 119-2018-MTC/26

Esta asignación de espectro ha sido a solicitud del interesado, tal como aseguraron que permiten las normas vigentes, y sin concurso público o licitación. No obstante, el MTC aclaró que se ha dejado explícito al operador que se hará en breve un proceso de reasignación de frecuencias y nueva canalización para lograr un uso eficiente de la banda. Cuando se culmine dicho proceso, todos los actores del mercado interesados podrán acceder o concursar por la banda.

BITEL

Bitel en la actualidad cuenta con dos concesiones de espectro vigentes hasta el 2032: una en la Banda de 1.900 MHz y otra en la de 900 MHz. Eso le permite usar 57 MHz de espectro en Lima y la misma cantidad en provincias.

Para poder expandir sus servicios en 4G, como ellos mismos han aceptado, necesitan sumar más espectro. Por ahora les es suficiente con lo que poseen, pero para dentro de dos años será imprescindible ganar más bandas, tal como lograron sus rivales en las concesiones anteriores (2014 y 2016).



Haber desplegado más de mil antenas 4G el 2017 a nivel nacional (según MTC llegan a un total de 2.577 estaciones base) y tener 25 mil km de fibra óptica tendida es suficiente por ahora, pero no se le podrá sacar el debido provecho en un mayor número de usuarios si no consiguen más espectro en los próximos años.



martes, 9 de mayo de 2023

PERÚ: Inversiones e Ingresos en telecomunicaciones 2022


INVERSIONES

 Las inversiones en el sector telecomunicaciones alcanzaron los S/ 3552 millones el 2022, un crecimiento del 9.7% vs el 2021, según Osiptel.


 De los 4 operadores grandes, crecen CLARO con 13.8%, ENTEL con 11.1% y BITEL con 22.2%, solo MOVISTAR decrece con el -13.9%. 


WOW operador de internet fijo con redes FTTH y enfocado en las ciudades del interior, resalta con el mayor crecimiento de inversión 262 % vs 2021




INGRESOS 2022

Los ingresos operativos de las empresas del sector telecomunicaciones siguen en ascenso. En el año 2022, estos ingresos alcanzaron los S/ 21 134 millones, es decir, un incremento de 3.1 % en comparación a los ingresos operativos registrados en el año 2021.




Este incremento registrado en el año 2022 se sustenta por los mayores ingresos en las líneas de negocio Servicios móviles (+8.1 %) e Internet fijo (+7.9 %).



La línea de negocio Venta de equipos representó una proporción significativa de los ingresos del sector (20.3%), aunque registró una contracción de 5.5%, asociada a la reducción de promociones sobre el precio de equipos y restricciones al otorgamiento de financiamiento de estos.

Sn considerar la línea de negocio Venta de equipos, los ingresos totales en el sector telecomunicaciones se incrementaron en 5.5 %, gracias al desempeño de Servicios móviles e Internet fijo, los cuales representaron en conjunto el 58.1 % de los ingresos del año 2022.

viernes, 14 de abril de 2023

PERU: Portabilidad Móvil a MARZO 2023

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, informó la portabilidad móvil a MARZO 2023.

CLARO continúa liderando la portabilidad móvil del Perú. 

En Marzo, CLARO ganó 26,205 líneas (la mayor en 10 meses),  mientras que ENTEL ganó 13,008 líneas.

 Asimismo, MOVISTAR incrementó sus pérdidas a -26,513 líneas y BITEL también a -12,178 líneas. 

En POSTPAGO, solo CLARO y ENTEL tienen ganancias netas de 17,653 y 10,071 líneas respectivamente. 

En PREPAGO también solo CLARO y ENTEL tienen ganancias netas de 8,552 y 2,937 líneas respectivamente.






Asimismo, OSIPTEL anunció el inicio del proceso de selección para elegir a la entidad que se encargará de la Administración de la Base de Datos Centralizada Principal (ABDCP) para la portabilidad numérica en el servicio público móvil y de telefonía fija en el Perú, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2029.

El proceso de selección estará a cargo del Comité de Portabilidad, conformado por un representante del OSIPTEL, un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y un representante por cada grupo de concesionarios del servicio de telefonía fija y móvil que, en conjunto, posean una participación mayor al 1% del total del mercado.

También forma parte del comité el representante de los concesionarios del servicio de telefonía fija y móvil con una participación menor o igual al 1% del mercado, y de los concesionarios del servicio de telefonía fija y móvil que, sin tener líneas en servicio, hayan suscrito un contrato con la ABDCP.

Cabe señalar que, para garantizar la neutralidad del proceso, se estableció que la base de datos centralizada principal sea administrada por una entidad independiente de los operadores de servicios públicos móviles y fijos, bajo la conformidad y supervisión del OSIPTEL.

Se conocerá a la entidad ganadora del proceso el próximo 21 de junio 2023

¿Qué es la Adm de la base de datos centralizada principal - ABDCP?
La base de datos centralizada principal concentra la información de todos los números telefónicos portados y se deberá sincronizar con las bases de datos locales de los concesionarios móviles, concesionarios fijos y otros, de manera que se asegure que las llamadas sean correctamente enrutadas después de la ejecución de la portabilidad.

Entre las principales funciones de la entidad elegida destaca la generación de un archivo de información diaria de los números a portarse y ponerlo a disposición de todos los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, con el fin de que todas las comunicaciones con destino a los abonados sean encaminadas de forma correcta.


Actualmente, la administración de la base de datos centralizada principal de la portabilidad numérica, está a cargo de Inetum España S.A. – sucursal en Perú, empresa que, conforme a los vigentes contratos celebrados con los concesionarios del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija, prestará el servicio de administración de la referida base de datos hasta el 31 de marzo de 2024.



ANTECEDENTES


Desde el 16 julio del 2014, el mecanismo de portabilidad móvil permite que los usuarios puedan cambiar de empresa operadora en 24 horas, manteniendo su número telefónico (el anterior mecanismo demoraba una semana).

Cronologìa Normativa



NUEVAS CONDICIONES

Las operadoras sólo pueden rechazar una solicitud de portabilidad si el abonado en la fecha de presentación de la misma tiene el servicio suspendido, posee una deuda vencida sobre el último recibo, o si el número celular que se desea portar fue dado de baja hace más de 30 días calendarios.

 En el Perú  la portabilidad en móviles no pasa de 2%. En Chile o Colombia tienen entre 3% y 5%”.

En Chile la norma tiene 2.5  años de vigencia y ha permitido la migración de 2,5 millones de usuarios móviles en ese período. EnColombia se lograron 1,3 millones de migraciones a 2 años de regir la norma. En ambos casos fue Claro el que más líneas recibió.


REDUCEN COSTOS DE PORTABILIDAD
Osiptel, además de  reducir los plazos para ejecutar el proceso, cambió de proveedor del servicio y eligió a uno siete veces más económico.

El servicio de portabilidad numérica tanto en móviles (tres años de vigencia) como en fijos (servicio disponible a partir de Setimebre) es gratuito para el consumidor, pero el operador que recibe a un cliente con un número de línea de otro operador debe asumir el costo implícito del trámite de traslado, lo cual es encargado a una sola empresa ajena a los operadores.

Hasta abril del 2013, el proveedor era El Corte Inglés, que cobraba US$7 por ese trámite. Hoy, luego del respectivo concurso de selección en el que participaron varios postores, se elegió  como proveedor del servicio de traslado de los números telefónicos aIconectiv, que cobra US$1 por el servicio

jueves, 13 de abril de 2023

Tráfico IP crecerá más que ingresos en Telcos

 El modelo de negocio de las telecomunicaciones necesita cambiar

Según un informe de Omdia, aunque 5G ha creado avances sólidos en muchos mercados, el cambio tecnológico por sí solo no será suficiente para enfrentar los desafíos futuros.

Algunos hechos alarmantes sobre los que debemos actuar:

- El tráfico crecerá un 218,9% en los próximos 5 años

- Los ingresos solo crecerán un 14,6% en el mismo período

- El ARPU disminuirá en un -7,5%


Asimismo, el 46% de los CEOs de telecomunicaciones piensan que sus empresas no pasarán otra década según una encuesta de PwC

La introducción de 5G crea grandes expectativas sobre el crecimiento de los ingresos, sin embargo, debemos repensar cómo estamos introduciendo esta tecnología en el mercado. Si no podemos encontrar formas de vincular el tráfico con el crecimiento de los ingresos, siempre será una ecuación compleja de resolver.


miércoles, 15 de marzo de 2023

Telefonía móvil en Perú


COBERTURA MÓVIL:  Evolución de EBC 



TRÁFICO DE VOZ

En el Perú, el tráfico de voz en redes móviles disminuyó por primera vez el 2022.

El tráfico en planes contrato se redujo -2.02% y en planes prepago en -11.45% vs 2021


A pesar de que MOVISTAR se mantiene como líder del mercado móvil con mayor cantidad de líneas, desde que en el 4T-2020 CLARO superó a MOVISTAR en tráfico móvil de voz, se ha mantenido como líder. En el 4T-2022,  tres operadores crecieron en tráfico vs 4T-2021:  CLARO creció 2.83%,. ENTEL creció 8.39% y BITEL 0.61%. Solo MOVISTAR decreció -9.61%





ANTECEDENTES


2014



 Brasil alcanzó 51.3% de usarios mpoviles, 48.6 millones de Smartphobes y 70.4 millones de usuarios de internet móvil
México,tuvo la mayor penetración de usuarios de teléfono móvil con 57.7 %.
Argentina , tiene 8 millones de usuarios de internet movil .

TELEFONIA MOVIL EN LA CAN
Presentamos los principales indicales ( lineas activas y penetración móvil) en los paises de la CAN ( Comunida Andina de Naciones) y latinoamerica.










PERU - 2014
El mercado de telefonía móvil a nivel nacional creció 6.4 % en el 2014 y alcanzó las 31´860,000 líneas, según el Organismo Supervisor de las Inversiones Privadas en Telecomunicaciones (Osiptel).

La cantidad de líneas por operadores es:
Movistar  con 17.3 millones de líneas,
América Móvil (Claro) posee 12.5 millones de líneas,
Entel Perú con 1.7 millones
Bitel con 323 mil líneas.


Líneas prepago: representan el 69% del mercado de la telefonía móvil (Movistar 56.8%, Claro 38%).
Líneas postpago: Claro con 69.21% y Movistar con 29.32%, ante el ingreso de Entel y Bitel a operar en segmentos masivos.

Tráfico móvil-móvil: en el 2014, fue de 41,035 millones de minutos.



martes, 7 de marzo de 2023

PERU: Datos de Telecomunicaciones 2023

COBERTURA MÓVIL:  Evolución de RBC por Operador



INTERNET FIJO 2023





Insatisfacción de los servicios telcos 2022, según reporte de Osiptel

MOVILES (VOZ)



INTERNET FIJO


TV DE PAGA


TELEFONIA FIJA









Velocidad de internet fijo  a Enero 2023, según SpeedTest de Ookla



ANTECEDENTES

2021


ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) del INEI
ERESTEL (Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones) de Osiptel

2020

VELOCIDADES DE INTERNET POR OPERADOR 1T-2020

Velocidad de descarga (Mbps)



El Speed Score: es el promedio ponderado con un peso del 90% para la velocidad de descarga y con un 10% para la velocidad de subida.



DATOS 2019

MERCADO MOVIL




MERCADO FIJO





SITES 2019 POR TIPO DE RED Y OPERADOR




REDES REGIONALES DE BA


Fuente Pronatel


RESULTADOS 2019-OPERADORES







El 2019 solo se montaron 1.399 estaciones bases de celulares nuevas, bajó un 6.2%, casi mil menos que en el 2018 (2.317)



Según Osiptel, el 2019 se cerroó con 24.076 estaciones base y se necesitarán 36.513 para el 2021
AFIN refiere que faltan 30 mil antenas
La región Lima tiene más 10,800 antenas, La Libertad 1241, Arequipa 1347.
Las regiones con menos antenas son Tumbes con 191 antenas y Madre de Dios con 169 antenas
Según la asociación ASIET, el déficit de infraestructura en Perú está calculado en US$ 35.000 millones incluyendo fibra óptica y antenas.
El 5 de abril una propuesta del Ministerio del Ambiente (Resolución Ministerial N° 085-2020-MINAM ) pretende establecer cuáles deben ser los lineamientos para la prevención y control de radiaciones no ionizantes (RNI) generadas por las antenas


Bitel y Claro tiene más centros poblados rurales con cobertura móvil, Entel ha concentrado su cobertura en zonas urbanas.


EVOLUCION DEL MERCADO TELECOM

Adjunto gráficas preparadas por DN Consultores

Penetración de servicios
. Móviles        125%    y  suscriptores únicos con 80%
. Internet fijo      8%
. TV paga          10%


ARPU y CHURN MOVIL



MARGEN EBITDA
21% en el 2019 para los 3 operadores (Movistar, Claro y Entel)


PBI DEL SECTOR TELECO
crecio solo 2.6 % en febrero 2020


TELEFONÍA FIJA

La penetración sigue bajando desde el 2013, y cerró el 2019 con el 8.5%
Claro sigue creciendo su market share






VELOCIDADES INTERNET MOVIL Y FIJO
Según SpeedTest por Ookla

EN LATAM


DISPONIBILIDAD 4G




OMV  OPERADORES MOVILES VIRTUALES

Existe 3 OMV operando: Inkacel, Dolphin Telecom y Cuy Móvil.
Famagusta logró el registro ante el MTC como OMV –en julio de 2017– pero hasta el momento no entra en funcionamiento.
Desde Dic.2019 tienen permiso del MTC para operar también como OMV por 20 años.
.  Flash Servicios Perú
. Intermax SAC



TARIFAS OTT 2019





RED DE TRANSPORTE DE FIBRA OPTICA




RDNFO-  RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA






--DATOS TELECOMUNICACONES 2018

COBERTURA 4G por Centros Poblados









Evolución de ingresos del sector



Participación de mercado % lineas móviles

La venta de equipos, tiene el mayor crecimiento


Bitel y Entel tienen mayor crecimiento de ingresos


Solo Telefónica decrece en ingresos


Telefónica es la que más invierte





DATOS TELECOMUNICACONES 2017







TRAFICO  OFF-NET es ya 1/3 del tráfico de voz móvil



BRECHA DE EBC AL 2021





INTERNET MOVIL POSTPAGO

TARIFAS MENORES A S/. 30




TARIFAS DE S/. 90   A S/. 100








INTERNET FIJO 

El acceso por xDSL de Telefónica viene disminuyendo debido a la migración a sus redes HFC (Cablemodem)






ARPU POR SERVICIO

El ARPU Móvil sigue bajando







OMV  -  OPERADORES MOVILES VIRTUALES

La cuota de mercado de los OMV (Virgin Mobile) es muy baja



Normatividad OMV





POLITICA DE BANDA ANCHA