ESPAÑA: Mercado de Telecomunicaciones

España es lider mundial en desarrollo de FTTH (Fiber To The Home

En el segundo trimestre de 2024, los ingresos de los servicios minoristas sumaron 5.509 millones de euros, un 2,4 % menos que el 2T-2023.

Movistar, Vodafone y MASORANGE coparon el 80,6 % de estos ingresos.

queda así

En junio de 2024, el 87,8 % de los 17,9 millones de líneas de banda ancha eran de fibra con 15.7 millones. 

Las que tenían una velocidad contratada de 100 Mbps o superior fueron 17,1 millones, un 95,4 %.

ANTECEDENTES

Principales indicadores Telecom


A finales de 2019, el 82% del parque total de 15,3 millones de conexiones de banda ancha fija tenían una velocidad contratada de 30Mbps o más.

De las 12,5 millones de líneas con velocidades superior o igual a 30Mbps, el 93,4% tenía una velocidad contratada de 100Mbps o más. Además, el 85% de las líneas de banda ancha fija pertenecen a los 3 principales operadores

Telefonía móvil

Respecto a la telefonía móvil, la cuota de mercado de los tres principales operadores ha caído también en 1,6 puntos porcentuales. Movistar, Vodafone y Orange copan casi el 77% de las líneas móviles.

Televisión de pago y paquetes convergentes

El total de los paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 12,5 millones con una representación de los paquetes convergentes que ya supone el 80% del conjunto del mercado.

Por su parte, el parque de abonados de televisión de pago sube un 6,4% en tasa interanual hasta los 7,2 millones de abonados.

Espectro para 5G en Perú

 Con el Decreto Legislativo 1627 se dota al MTC de nuevas herramientas regulatorias para asignar eficientemente el espectro radioeléctrico para 5G

El espectro puede ser asignado, previa valorización, de forma directa si se verifica que no existe restricción de disponibilidad, es decir, si la demanda de espectro es igual o menor a la oferta disponible. Asimismo, permite que el pago por el espectro asignado sea a través de inversiones directas para cerrar brechas en telecomunicaciones.

En el Perú la banda 3.5 GHz (3.3 – 3.8 GHz) es la más idónea para 5G, al respecto, es importante considerar lo siguiente:

. Para 5G se recomienda 80-100MHz continuos por operador como mínimo.

. En Perú tenemos 4 operadores móviles, por tanto, con 400MHz habría una asignación óptima.

 . La Banda 3.5GHz (3.3 – 3.8 GHz) consta de 500 MHz, no obstante, actualmente una parte está asignada de forma fragmentada – lo que es ineficiente para 5G- a tres operadores, que tienen inversiones realizadas. Asimismo, existen algunos enlaces satelitales que pueden migrarse.

Siendo así, dado que existen derechos vigentes en parte de la banda, lograr una asignación óptima, dependerá de varios factores. Ya el MTC ha mostrado la ruta, pero está aún pendiente la publicación del reglamento de la norma, por lo que la publicación para comentarios será una importante ocasión para contribuir con aportes a este proceso.

 Datos técnicos: 

♦ - Por diseño del estándar 5G, en la banda 3.5GHz (conocida internacionalmente como banda n78) se puede utilizar como máximo portadoras de 100MHz. 

♦ - Existen otras bandas con potencial para 5G, como la banda de 26GHz y de 6GHz, pero con menor ecosistema.

SATELOIT aspira a la conectividad 5G a nivel global

 Ingresa al mercado de la  conectividad 5G a nivel global, Sateliot, una pyme española participada por Indra (10,5%), Cellnex (3,5%) y Sepides (SEPI, 4,69%), que lanzará en unos días el primer nanosatélite con tecnología 5G  -el segundo lanzamiento de su historia- y el primero de los cinco que tiene previsto poner en órbita hasta finales del 2024

El objetivo es formar una constelación de 64 nanosatélites a cierre de 2024 y alcanzar los 250 en 2025, con los que dar cobertura satelital 5G a todo el planeta. Esto supone, según las estimaciones de su CEO y fundador Jaume Sanpera, la  habilitación de unos 2.000 millones de dispositivos IoT ('Internet de las Cosas').

Sateliot  ya ha cerrado acuerdos precomeciales "con más de 500 operadores de telecomunicaciones" aseguran desde la compañía. Entre ellas, la española Telefónica.   

El nanosatélite que se lanzará permitirá realizar las primeras pruebas comerciales  una vez se sitúe en la órbita prevista. Un proceso que puede suponer "varias semanas" y que, una vez finalice, supondrá su plena puesta en funcionamiento. 

se conoce que el nanosatelite orbitará alrededor del planeta a una altura de 500 kilómetros y que viajará a bordo de un Falcon 9 de Space X  que despegará de la Base de Vandenberg de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en California. Tampoco su nombre ha sido dejado al azar: 'The GroundBreaker', 'innovador' en español, ha sido ensamblado en una sala blanca, libre de contaminantes externos, y su tecnología tiene 'corazón' español. 

En concreto, entre los cuatro socios del sector aeroespacial que han intervenido en la construcción y ensamblaje ('Endurosat', 'Alén Space', 'GateHouse' y 'SpaceX'), destaca la gallega 'Alén Space' que es una spin-off de la Universidad de Vigo. La compañía fue la autora del primer nanosatélite español, el 'Xatcobeo' y lleva 12 años construyendo nanosatélites para organismos como la Agência Espacial Brasileira (AEB). En concreto, esta pyme ha fabricado la carga útil del 'The GroundBreaker' en cuyo estándar tecnológico también han participado gigantes como Apple, Sony y Qualcomm.

Sateliot  tiene como objetivo alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros, así como un Ebitda de 370 millones de euros en 2026" y este nanosatélite supondrá un "cambio de paradigma" por sus aplicaciones en diferentes sectores económicos desde la agricultura de precisión a la logística.   

Sateliot consigue 30 millones de euros para su expansión  

 Consiguió que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) le aprobara un préstamo por 30 millones de euros para cofinanciar el despliegue de su constelación, compuesta por más de 100 satélites de órbita terrestre baja (LEO), Con esta apuesta, la empresa ofrecerá conectividad 5G de banda estrecha de Internet de las cosas (5G-NB-IoT) en lugares remotos y de difícil acceso.

 

Súper Doble Banda (SDB) en transmisión por microondas

 En el mundo que demanda accesos de altas velocidades de datos, surge la tecnología SDB (Super Dual Band)  que al utilizar dos bandas de frecuencia simultáneamente, ofrece una multitud de beneficios para los sistemas de comunicación inalámbrica.

El objetivo principal de SDB es doble: incluir velocidades de datos y transmitir datos a largas distancias. Esto se logra aprovechando dos bandas de frecuencia: la banda común y la banda E

Espectros de frecuencias utilizados en SDB :

. Banda común: Con su baja atenuación a la lluvia, pérdidas mínimas, alta disponibilidad y cubre largas distancias. Sin embargo, su capacidad y ancho de banda de canal son relativamente bajos.

.  Banda E: Esta banda ofrece una alta capacidad y un amplio ancho de banda de canal, lo que la hace capaz de lograr excelentes velocidades de datos. Sin embargo, su cobertura se limita a distancias más cortas.

Para aprovechar lo mejor de ambos mundos, I+D de Huawei ha desarrollado enlaces de microondas que utilizan simultáneamente la banda común y la banda E. Esta integración permite:

✅ Alta capacidad

✅ Alta disponibilidad

✅ Transmisión a larga distancia

✅ Alto rendimiento

La tecnología emplea productos como RTN 905 y RTN 380, mientras que la antena de "doble banda" cuenta con dos orificios de alimentación, que acomodan los dos enlaces en una sola antena, eliminando la necesidad de dos antenas separadas.

Además, se mejoró la agregación de enlaces físicos (EPLA) La tecnología agrega los datos enviados a través de las dos bandas en un solo flujo, optimizando el flujo de tráfico.

Aplicación de la calidad de servicio (QoS) durante la configuración garantiza que el tráfico de alta prioridad se asigne a la banda común, beneficiándose de su disponibilidad superior. Sin embargo, el tráfico de baja prioridad se dirige a la banda E.

La modulación adaptativa desempeña un papel vital en el mantenimiento de la fiabilidad de los datos mediante el ajuste del esquema de modulación en función de las condiciones cambiantes del canal, incluidos el desvanecimiento y la interferencia.

En caso de falla de un enlace de banda E, la banda común se hace cargo del tráfico hasta que el enlace de banda E vuelva a estar disponible, lo que garantiza una conectividad perfecta.

La tecnología Super Dual Band en la transmisión por microondas está revolucionando los sistemas de comunicación inalámbrica, permitiendo velocidades de datos más altas, una mayor eficiencia espectral y una mayor fiabilidad. 

5 factores clave para un enlace de microondas estable

5 factores clave que debe asegurarse para tener un enlace de microondas confiable y estable:

* Selección de frecuencia

Los enlaces de microondas oscilan entre el espectro de 2,4 GHz y 42 GHz. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la capacidad disponible, pero al mismo tiempo, el alcance efectivo se reduce y el enlace sería más susceptible a la lluvia o a la alta humedad. Para utilizar una frecuencia, generalmente se obtiene una licencia de las autoridades legales del país.

* Cálculo de la capacidad

La capacidad requerida (Rendimiento de ancho de banda) de un enlace de microondas punto a punto es un parámetro de diseño clave.

A medida que aumenta la capacidad, deberá diseñar el enlace para una SNR más alta (Relación señal/ruido), lo que resulta en la necesidad de equipos y antenas más resistentes.

* Cálculo de la línea de visión y de la pérdida de trayecto

Para enlaces de microondas punto a punto, la antena de los dos lados debe estar en línea de visión entre sí. La línea de visión puede estar limitada por obstáculos naturales o artificiales y también por la curvatura de la tierra, que limita la distancia práctica de los enlaces de microondas a 50-60 km (lo que requeriría alturas de torre de 100 m y grandes antenas parabólicas para lograr).

* Interferencia y desvanecimiento

La interferencia y el desvanecimiento es otro problema que, si no se maneja correctamente, puede afectar considerablemente la confiabilidad del enlace.

Aparte de cuestiones como la zona de Fresnel, el desvanecimiento debido a la lluvia y el desvanecimiento por trayectos múltiples, que requieren una consideración adecuada durante el cálculo de las pérdidas de trayecto, también hay otros factores que causan interferencia, como la instalación de radios adyacentes a otras radios, que afectarían en gran medida a la sensibilidad de recepción de la radio (como cuando intentas escuchar una voz débil cuando estás parado al lado de un gran altavoz que está reproduciendo música).

* Redundancia

La confiabilidad del enlace se puede aumentar considerablemente aplicando redundancia. En frecuencias de 7 GHz y superiores, se pueden conectar radios redundantes duales a la misma antena.

Pero esto no es posible en frecuencias más bajas y deben instalarse dos radioenlaces independientes con suficiente diversidad de frecuencias y espacio.

HughesNet lanzará Jupiter 3 en el 2T- 2023

El proveedor de Internet satelital HughesNet reveló su nuevo satélite Jupiter 3, está diseñada para ofrecer 500 Gbps en banda Ka y permitirá que HughesNet proporcione a los consumidores ofertas de 50 Mbps y 100 Mbps. 

Si bien la matriz aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, está “duplicando el tamaño de la flota Hughes JUPITER en América del Norte y del Sur”.

Maxar Technologies está construyendo el satélite y anunció que no entregará el satélite a la empresa matriz EchoStar hasta finales de mayo de 2023, debido a los retrasos de los subcontratistas y al desafiante trabajo de desarrollo.

Júpiter 3 traerá más de 500 Gbps de capacidad a la red de Hughes, dos o tres veces la capacidad de Júpiter 2. El satélite aumentará la capacidad y respaldará la expansión comercial en EE UU, Canadá, México, Brasil y otros países del Sudamérica para una amplia gama de sectores como consumidor, empresarial, aeronáutico, backhaul celular y WiFi comunitario, con planes de servicio. Hughes ordenó el satélite en agosto de 2017 y originalmente tenía como objetivo el lanzamiento a principios de 2021.

 

MAXAR

Maxar, el operador de observación de la tierra también está esperando para lanzar sus dos primeros satélites WorldView Legion. Después de múltiples retrasos en el cronograma, Maxar dijo en sus resultados financieros más recientes que espera que los satélites se lancen en el 2023.

 

La constelación WorldView Legion impulsará la capacidad de observación de la Tierra de Maxar, pero los primeros lanzamientos del programa han tenido muchos retrasos debido a problemas con el hardware, la validación del software y retrasos en el trabajo. Los satélites ofrecerán una resolución de 29 centímetros y podrán mostrar la ubicación real de un objeto en el suelo dentro de los cinco metros, precisión que puede permitir el mapeo 3D y vehículos autónomos.

 

La constelación incluye seis satélites, pero ahora Maxar planea acelerar los satélites siete y ocho con un acuerdo que será adquirido por la firma de capital privado Advent International.

PERÚ: Plan de canalización de espectro en Telecomunicaciones 2023

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el “Plan de Canalización para los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 2023” con el propósito de garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Este plan, que integra en un único documento técnico las disposiciones de radiocanales vigentes, se hizo público a través de la Resolución Viceministerial N° 056-2023-MTC/03. Contiene, además, las canalizaciones para la masificación de los servicios 4G y el desarrollo de la tecnología 5G. 

Además, la canalización de bandas de frecuencias permite a las empresas visualizar el desarrollo de nuevos servicios y productos, lo que fomenta la innovación y el crecimiento del sector.

El plan otorga predictibilidad a todos los actores involucrados en la gestión de espectro, brinda seguridad y estabilidad a los agentes del sector.

Para mayor información sobre el plan de canalización, puede ingresar al siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/4191225-056-2023-mtc-26

PERÚ: Licitación de espectro en 3.5 GHz y 26 GHz para 5G

 El MTC continúa evaluando el reordenamiento de la banda 3.5 Ghz, para el despliegue del 5G, con el objetivo de determinar el diseño de concurso competitivo, informó la viceministra de Comunicaciones, Patricia Carreño, durante el foro: “Wireless Technology Summit 2023”.

Asimismo, mencionó los desafíos en telecomunicaciones del Perú

Cronología de la banda 3.5 GHz

PERU 5G

En Perú para fines del tercer trimestre 2022, se contaba con 641 estaciones en 8 ciudades del país (Lima y Callao, Áncash, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura).

ANTECEDENTES

2019 - agosto

El MTC publicó para comentarios la propuesta de nueva canalización de la banda AWS-3(B66) de 1.7/2.1 GHz y la banda 3.5 GHz, con canales de 5 MHz. Ambas bandas pueden ser utilizadas para 4G y 5G.

Para  la banda 3.5 GHz que tiene más espectro a licitar y tiene más desarrollado el ecosistema para 5G, se ha propuesto 100 canales x 5 MHz =500 MHz, asignando como mínimo 2 bloques contiguos de 5 MHz para servicios IMT-2020. 

La propuesta se puede descargar aquí.

Los 4 Operadores han efectuado pruebas de 5G sobre espectro 3.5 GHz otorgado temporalmente por el MTC.  CLARO y ENTEL lo han efectuado con equipamiento HUAWEI y BITEL con ZTE
En 26 GHz MOVISTAR efectuó pruebas con ERICSSON

Redes Móviles

 Las especificaciones de las 5 generaciones móviles son

Un modelo simplificado de las 5 generaciones móviles son:

Redes Móviles Privadas. Situación 1T-2023

 Las redes móviles privadas siguen incrementándose con la incursión de las redes 5G.

Un informe de la GSA muestra la situación al 1T- 2023

1. empresas clientes de redes móviles privadas de más de 100,000 euros

2. distribución por tecnología de las 1077 redes privadas 

3. distribución por región de las 1077 redes privadas

4.Países con organizaciones que han desplegado redes móviles privadas

5. Bandas de espectro utilizadas por las 244 organizaciones que brindan redes móviles privadas

6.  %  de empresas clientes de redes móviles privadas por sector

%  de empresas clientes de redes móviles privadas por sector

Espectro 5G en Sudamérica

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay, don los países cuyas administraciones de espectro han dispuesto el otorgamiento de más frecuencias para la industria de telecomunicaciones en el 2023

3 son las principales bandas de espectro para redes 5G

BANDA BAJA: 700 MHz

Licitación se llevaron a cabo hace ya una década. La GSA estima que al menos 33 procesos de licitación de esta banda se realizarán hasta finales del 2022.

BRASIL: se colocó un bloque de 10+10 MHz de espectro a un precio final de 1.42 mil millones de reales (264 millones de dólares), que fue obtenido por Winity II para la oferta de servicios móviles a nivel nacional, después de pagar una prima de aproximadamente 805 % por la banda.

El precio pagado por la compañía sin compromisos se ubicaría en 0.066 dólares MHz-POP. Asumiendo que el valor de los compromisos suma 2.8 mil millones de reales, que implica la instalación de 4G en carreteras y localidades, el precio se elevaría hasta los 0.2 dólares  MHz-POP.

El precio de licitación con compromisos se ubica en un nivel bastante cercano a lo obtenido por el país en la licitación de 2014, cuando se registró un precio aproximado de 0.197 dólares MHz-POP, aunque aún por debajo del precio logrado por Chile en la más reciente licitación de 2021 a 0.235 MHz POP, y más alejado de los 0.33 dólares registrado por Colombia en la pasada licitación de 2019.

BANDA MEDIA:  3.5 GHz

La banda de 3.5 GHz,  ha resultado de gran atractivo para los operadores celulares, gracias al equilibrio entre velocidad y cobertura que ofrece este segmento.

BRASIL: La licitación para servicio nacional , el precio final de la banda tras la subasta fue de 1.35 mil millones de reales (250.5 millones de dólares), con compromisos asumidos por los operadores ganadores por un total de 25.5 mil millones de reales.  Entre los compromisos asumidos por los operadores (nacionales y regionales) de esta banda se encuentran la instalación de una red de transporte (backhaul de fibra óptica) en municipios; instalar estaciones base 5G NR en una proporción mínima de una por cada 10 mil habitantes; resolver los problemas de interferencia en la recepción de señales de televisión libres y abiertas, transmitidas en la Banda C; y la implementación del Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS) y el proyecto Red de Comunicación de la Administración Pública Privada.

Si se considera el precio final de la banda sin los compromisos, se estima un precio MHz-POP de aproximadamente 0.004 dólares, lo cual, la ubica en el rango más bajo de entre los procesos de licitación realizados en esta banda.

Si se sumaran los compromisos, que serán ejercidos durante varios años conforme se realiza el despliegue de las redes, el precio se elevaría a aproximadamente 0.083 dólares, un nivel más cercano a otros procesos realizados como Austria o Chile, y al promedio mundial de 0.1087 dólares, según una estimación de la consultora Plum.

CANADA;  hasta ahora, el proceso de licitación realizado en Canadá para esta banda se ubicó como uno de los más caros para los operadores de telecomunicaciones, llegando a un precio promedio de 1.83 dólares MHz-POP, significativamente superior a cualquier otro proceso ubicado en esta banda, siendo el más cercano Taiwán ($0.71).   El precio en licitación canadiense se habría elevado debido a ciertas particularidades de la licitación, tales como la reserva de algunos bloques de espectro para operadores más pequeños y restricciones a la participación de operadores de mayor tamaño.

FINLANDIA ha realizado uno de los procesos de licitación con el precio más bajo MHz-POP en 0.04 dólares durante 2018, seguido por España que la colocó por un precio de 0.05 dólares a principios de 2021.

BANDA ALTA: 26 GHZ

La banda de 26 GHz, o banda milimétrica (mmWave),  permite una alta velocidad de servicio 5G, las características físicas de la banda limitan su operación a áreas de menor tamaño y sin obstáculos.

La Asociación Mundial de Proveedores móviles (GSA) estima que hasta junio de 2021, al menos 28 países han realizado procesos de licitación de bandas milimétricas para el lanzamiento de servicios 5G, con 112 licencias entre las bandas de 26/28 GHz, con 27 redes en desplegadas o en planes de despliegue.

BRASIL. logró colocar 1,200 MHz de espectro a nivel nacional que ganaron los operadores de mayor tamaño, a la vez que fueron colocadas en el mercado otras 11 licencias para cobertura estatal que fueron repartidas entre otros operadores más pequeños o de nicho como Fly Link.

El precio promedio registrado durante la subasta en Brasil por licencias nacionales fue de 291.1 millones de reales (54 millones de dólares), sin compromisos, lo que da un precio de aproximadamente 0.00023 dólares. El promedio de valor entre licencias nacionales y regionales se ubica en aproximadamente 0.0003 dólares. Plum estima que el promedio mundial se ubica en alrededor de 0.0034 dólares.

Entre los compromisos asumidos para los ganadores de la banda de 26 GHz en Brasil, se incluyó el lanzamiento de proyectos de conectividad para escuelas públicas de educación básica.

Si se considera el valor de los compromisos asumidos por la banda en 3.1 mil millones de reales (575 millones de dólares), además del precio obtenido de la licitación de 352.85 millones de reales (65 millones dólares), se tendría un precio promedio aproximado de 0.00107 dólares MHz-POP, un nivel más cercano al de otros países como Taiwán (0.0014) y Finlandia (0.0018).

USA:  las bandas mmWave, registró un precio de subasta promedio de 0.0091 dólares para la banda de 24 GHz y de 0.0113 dólares para la banda de 28 GHz.

Ecosistema 5G

MEXICO: Datos del mercado de Telecomunicaciones

México es una de los principales mercados de telecomunicaciones  de Latinoamerica.

Mayo 2023

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México estimó que el costo de la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de banda ancha fija mediante fibra óptica a nivel nacional es de 216 mil 337 millones de pesos.

El órgano regulador mexicano publicó el estudio "Conectividad de Banda Ancha Fija y Costeo de Redes de Fibra Óptica a Nivel Municipal en México", el cual reveló que la región con el costo de despliegue más bajo fue la que abarca Ciudad de México, Estado de México y Morelos, con un costo de despliegue de 15 mil 303 millones de pesos.

2022:  MERCADO DE OMV

INTERNET FIJO

% de acceso crecen a mayores velocidades

ANTECEDENTES

MEXICO 2019

Fuente: elaborada con base en los informes trimestrales de las compañías al 3er. trimestre de 2019.

ANTECEDENTES

MEXICO  2108

INDICADORES 2017

La reducción de los precios se ha desaselerado, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por INEGI.

El Consumo de datos (MB) sigue creiendo

El Ingreso medio mensual alcanzó un valor de $132.2 pesos por usuario.

Operadores móviles

OMV ( Operadores Móviles Virtuales)

El mercado de operadores móviles virtuales (OMV) tendrá un valor de 45.000 millones de dólares a nivel mundial y captará el 4% del mercado de telefonía móvil hacia 2019, según  la consultora Ovum.

En México los OMV representan menos de 1% del mercado y en Europa andan por 30 %

Smartphones: liderado por Samsung

Los Servicios de Televisión y Audio Restringidos (STAR)

Ciu-Net

DATOS DEL 2016

DATOS AL 2T-2016

SMARTPHONES    2T-2016
La adopción de smartphones alcanzó 67.3 %, lo que se traduce en 82.3 millones de personas .}
Se registró una penetración de 94.8 % de redes sociales, sobre la base de usuarios de Internet, lo cual se traduce en 64.5 millones de internautas suscritos, poco más del 50% de los mexicanos.

OTT  2T-2016
Según The CIU, en México Netflix tiene una cuota de mercado de 68.9 %, Claro Video con 28.7 %, Cinépolis Klic 0.5%, HBO GO con  0.5% y otras plataformas alcanzan 1.5 %.

BAM (Banda Ancha Movil)

BAF: Banda Ancha Fija

TV DE PAGA

Por tecnología, el satélite (DTH) tiene 8.59 millones de suscriptores al tercer trimestre, mientras que  por Microondas e IPTV con cerca de 1.35 millones de suscriptores.

TELEFONIA FIJA

Megacable e Izzi Telecom, experimentaron un mejor crecimiento a lo largo del 2015. En contraste, Maxcom, con sus claros retrocesos, y Axtel, con sus altibajos, observaron un difícil 2015 en el que todas las empresas del sector fueron golpeadas por las debilidades de la economía y el dólar.

 Teléfonos de México (Telmex) tuvo una disminución del 2.3% en sus Unidades Generadoras de Ingresos o UGIs, para quedarse en 21.7 millones.

Totalplay, es otro de los  actores del mercado fijo
Izzi Telecom, de Grupo Televisa y con poco más de un año en el mercado, es la nueva marca con mayor crecimiento registrado en el sector fijo, aún con que reportó una pérdida neta en el último trimestre del año.
Megacable, logró una notable expansión en su base de usuarios año contra año en el 2015.

Izzi y Megacable, también son dos de las empresas que mejor han sabido capitalizar las oportunidades del mercado y las que la reforma del 2013 al sector les ha permitido aprovechar en los últimos dos años.  Megacable reportó crecimientos en sus tres principales rubros de negocio: video-Internet-telefonía y llegó a un total de 5´61,433 unidades generadoras de ingresos.

Izzi Telecom, que nació de una reconfiguración de Cablevisión y otras cableras en una nueva marca que es ahora el brazo de Televisa en las telecomunicaciones fijas, se expandió 24.3% en el negocio de datos e Internet, en 45.3% en el segmento de servicios de voz y en 9.6% en el negocio de video durante el último trimestre del 2015. Izzi cerró diciembre pasado con 2´639,158 UGIs totales.

 Maxcom observó en el último periodo del 2015 un marcado retroceso del 16% en su negocio de video y del 9% en el rubro de voz. El dato global residencial de Maxcom también se vio golpeado al cerrar el 2015 con 408,884 UGIs.

Axtel, que recientemente comenzó su proceso de fusión con Alestra y que en el segundo semestre del 2015 elevó sus precios al usuario, vio descender en 12% su negocio de datos e Internet, así como en 10% el de voz entre los meses de octubre a diciembre pasados. En cambio, su negocio de video repuntó 16%, hasta llegar a 109,000 cuentas de Axtel TV. Axtel cerró diciembre del 2015 con 1´371,000 unidades generadoras de ingresos.

Megacable , el segundo trimestre del 2015 logró un crecimiento del 24% en sus UGIs año contra año. Los resultados de Megacable derivan de una estrategia iniciada en el 2013, cuando entre otras acciones, decidió renovar sus ofertas de servicios empaquetados en triple y cuádruple play o ingresar al negocio de la entrega de video bajo demanda.

La perspectiva para Megacable parece halagüeña, luego de que en junio del 2015 logró una concesión única para operar una red de cobertura nacional para ofrecer servicios de telecomunicación que sean técnicamente factibles de vender al usuario final.

Izzi Telecom, a su vez, es un ejemplo de cómo la reforma permitió que una televisora como Televisa pudiera consolidar empresas en el mercado de las cableras, reconvertir a otra ya establecida y ofrecer servicios convergentes, y de paso presionar a Telmex a lanzar nuevos paquetes para retener a sus clientes.

La firma de analítica de datos Mahindra Comviva, refirió que “Internet y los servicios de datos son la nueva voz; son el negocio para adelante... Pero los costos cada vez son mayores y los ingresos menos, por lo que las operadoras deberán hacer algo (para incrementar el consumo e ingresos por datos), porque los costos no dan (ofreciendo sólo servicios de voz)”.

Evolución de la telefonía fija

4K CON TOTAL PLAY

 TotalPlay presentó su nuevo servicio 4K / Ultra HD en México. Tendrá un costo adicional de MXN $199 (USD $10.5) al mes, promete mayor definición que las transmisiones normales y de TV abierta que sólo alcanzan resoluciones de hasta 1080i.

Los canales que están incluidos son YouTube, RedBull Media House y Condista. También se podrá ver Netflix en 4K para los que ya son miembros de este servicio. 

Con este paquete adicional, también se incluye un nuevo punto de acceso Wi-Fi que promete más potencia para que la casa tenga señal sin interferencias.

PREPONDERANCIA

La preponderancia se incorporó en la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones (2013), para aquellos grupos que tuvieran una participación de más del 50 % en los sectores y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Antes de que se expidiera la ley, el IFT debió resolver quiénes eran preponderantes y establecerles las medidas especiales que se justificara para evitar afectaciones a la competencia y a los usuarios (2014). Meses después, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que incorporó mucho de las resoluciones del IFT.

Hace 2 años fue  la emisión de las resoluciones de preponderancia por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a Grupo Carso, Inbursa y AméricaMóvil (Telmex y Telcel) y a Grupo Televisa y afiliadas independientes.

Instituto del Derecho en Telecomunicaciones (IDET).

LA CONCENTRACION

La ley establece el Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) como uno de los parámetros metodológicos a usar y que el IFT comenzó a medir cada trimestre en sus informes estadísticos.

1. No existe en México un sector convergente. Se niega a los usuarios su derecho a los servicios de telecomunicaciones y de acceso a las TIC a través de todas las plataformas disponibles.

2. La regulación en materia de preponderancia se mantendrá vigente en tanto los agentes económicos preponderantes mantengan su participación de mercado nacional por arriba de 50%.

3. El IFT puede ajustar, modificar, eliminar o mantener la regulación, según criterios de competencia en el mercado.

4. La preponderancia de un operador no es impedimento para que pueda ofrecer servicios adicionales. Si el IFT encuentra que existen condiciones de competencia efectiva en un mercado, se pueden retirar las restricciones.

5. Los precios de los servicios de telecomunicaciones se han reducido en los últimos trimestres, lo cual evidencia las externalidades de la regulación, el ambiente competitivo y la innovación en ofertas y paquetes por parte de los operadores.

6. El servicio de Internet registró un alza en sus precios durante 2015 y también incrementos en términos de velocidad, despliegues de nuevas tecnologías (4G-LTE), smartphones más potentes y paquetes más atractivos que incluyen, por ejemplo, redes sociales “ilimitadas”.

7. Los mayores crecimientos en tarifas es la televisión de paga. Televisa tiene la mayor participación con 62 %; sin embargo, el IFT resolvió que el grupo no tiene poder sustancial de mercado. El  IFT señaló que existen condiciones de competencia efectiva porque tanto Grupo Televisa como sus competidores han mostrado crecimientos. Esta misma lógica es aplicable a los servicios de telefonía y banda ancha móviles y fijas.

8. Los niveles de concentración en los mercados de telefonía y de banda ancha, medidos por el Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH), han decrecido desde que el nuevo IFT inició la medición de los mercados. El único mercado que ha incrementado sus niveles de concentración, según el mismo indicador IHH, es la televisión de paga.

OPERADORES: Margenes

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES

El 11 de marzo 2016 se publicó la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones a través del cual se formalizarán los compromisos de la empresa que gane el concurso de la red compartida.

La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), María Elena Estavillo, comentó que este organismo recibirá la concesión del espectro para la operación del proyecto que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Red Compartida.

Explicó que el Organismo es parte fundamental del diseño de todo el esquema de la Red pues será el concesionario que le arrendará el espectro al operador para el funcionamiento de la misma y se encargará de la supervisión de todos los compromisos establecidos en el contrato de participación pública o privada independientemente de la supervisión que haga de todas las obligaciones. El IFT será el encargado de regular a este Organismo puesto que funcionará como un concesionario.

El objetivo de la creación del Organismo es realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la Red Compartida y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Será el encargado de promover proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura, y en su caso, radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado y conforme a las políticas y lineamientos que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Entre sus funciones se encuentran obtener concesiones y prestar servicios públicos de telecomunicaciones, en los términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como usar, aprovechar y explotar ya sea por sí mismo, a través de terceros o en asociación público privada, bandas de frecuencias y redes públicas.

Permitirá que los concesionarios, autorizados, permisionarios, prestadores de servicios, o cualquier prestador de servicios públicos de telecomunicaciones, comercialicen los servicios y capacidad que adquirieran de sus redes públicas de telecomunicaciones, o de las redes que se encuentren en asociación público privada.

Los recursos para su operación serán aportados por el gobierno federal, y será conformado por un Consejo de Administración  integrado por el titular de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (quien lo presidirá) y representantes de las de Hacienda y Crédito Público, Economía, el titular de la subsecretaría de comunicaciones y tres consejeros independientes y un director general.

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