FINTECH en Perú 2024

 FINTECH en Perú 2024

De acuerdo con cifras del "Estudio de Mercado del Sector Fintech", publicado por Indecopi Oficial en setiembre de 2023

- Los bancos lideran el market share. Vía sus plataformas web y apps, arbitraron transacciones por US$ 12,631 millones en 2022

- Las fintechs alcanzaron 1.8 millones de transacciones por un valor de US$ 4,193 millones en 2022, que representaron incrementos de 346% y 249%, respectivamente, en relación a sus valores en 2019.

 Prestaron servicios a 358 mil clientes en 2022, vs 40 mil en 2019.

Mas de 900 mil operaciones de compra y venta de dólares realizadas por  más de 100 mil usuarios de la billetera digital Yape.

Fintech especializadas

Con Paypal: Ligo

Con Euros: Global 66

ANTECEDENTES

 En Marzo 2023 se publicó el informe preliminar del Estudio de Mercado del Sector Fintech en el Perú, elaborado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el objetivo de mostrar las principales características y desafíos que enfrenta el sector fintech en el Perú.

principales conclusiones a destacar:

El sector fintech en el Perú se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, y todavía hay un gran potencial para su crecimiento y consolidación en el mercado.

Los servicios fintech más populares en el Perú son los relacionados con pagos y transferencias de dinero, préstamos y financiamiento, y gestión de inversiones.

Las principales barreras para el crecimiento del sector fintech en el Perú son la falta de confianza de los usuarios en estos servicios, la falta de una regulación clara y adaptada a las necesidades del mercado, y la falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo de estos servicios.

Recomendaciones del informe, que destacan:

Promover la educación financiera y digital entre la población, para fomentar la confianza en los servicios fintech y aumentar su uso.

Adaptar la regulación existente para el sector fintech, y crear un marco normativo claro y estable que fomente la innovación y proteja los derechos de los usuarios.

Fomentar la colaboración entre las empresas fintech y las instituciones financieras tradicionales, para aprovechar las sinergias y mejorar la oferta de servicios financieros en el mercado.

Promover la inversión en infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, para mejorar el acceso a internet y la conectividad en todo el territorio nacional.

Distribución de Fintech a Nov. 2022

La Artificial Superintelligence Alliance (ASI)

Tres proyectos líderes en el ámbito de la IA y blockchain – Fetch.ai, SingularityNET y Ocean Protocol – se han unido para formar la Alianza de Superinteligencia Artificial,  Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Se trata de una iniciativa relativamente audaz que busca redefinir el panorama de la IA, impulsando un ecosistema descentralizado, eficiente y accesible para todos.

La Alianza de Superinteligencia Artificial (ASI) trata sobre IA pero no es el único eje, el objetivo principal de la ASI es democratizar el acceso a la Inteligencia Artificial (IA), desafiando el dominio actual de las grandes tecnológicas en este campo. Logrando este mediante la descentralización del control y la propiedad de la tecnología.

La alianza pretende garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa y beneficien a un mayor número de personas. Tomando como punta de lanza la fusión de las capacidades de Fetch.ai, SingularityNET y Ocean Protocol para crear una infraestructura de IA sin precedentes. Esta base sólida permitirá el desarrollo de aplicaciones de IA más complejas, potentes y escalables, sentando las bases para un futuro impulsado por la innovación tecnológica. En teoría.

La Alianza de Superinteligencia Artificial ofrecería un abanico de beneficios muy llamativo que impulsarían el avance responsable y ético de la IA. Justo cómo se supone que lo haría OpenAI al inicio de su fundación antes de que Microsoft abriera la billetera para financiar la entidad y meterle mano a fondo.

Rappi, obtiene utilidades por primera vez luego de 9 años

 Rappi, el grande latinoamericano de las entregas a domicilio y que apunta a convertirse en una SúperApp, arrojó por primera vez en 2023 utilidades netas por un poco más de USD 350 mil, después de 9 años de fundada.

Niubiz superó los 100 millones de transacciones por transferencias inmediatas al mes

 Niubiz superó los 100 millones de transacciones por transferencias inmediatas de persona a persona al mes

Impulsados por la implementación de la interoperabilidad, Niubiz procesa las transacciones de billeteras como Yape, Plin, BIM y la interoperabilidad en general.

El hito de procesar +100 millones de transacciones de transferencias inmediatas al mes, impacta de manera positiva al ecosistema de pagos del país y con ello a la inclusión financiera de más peruanos.

PERÚ: BCR amplió plazo al 13 Set para interoperatibilidad entre billeteras digitales

Somos más de 17 millones de peruanos que utilizamos regularmente las billeteras digitales para nuestras compras, pago de servicios y transferencia de dinero inmediato sobre todo ahora que podemos transferir yape (BCP) a plin (Scotiabank, Interbank y BBVA) de forma inmediata y sin costos

La interoperatibilidad  no ha sido "por decisión empresarial" sino debido a la Ley del Sistema Pagos y Liquidación de Valores Ley 29440 que coloca al Banco Central de Reserva como ente regulador de la interoperatibilidad y quien dio como fecha límite el 31 de marzo del 2023 año para que las billeteras digitales puedan interoperar entre ellas.

 Sin embargo, hoy11 Julio 2023,  ha salido una actualización a la ley, donde da plazo hasta de 13 de setiembre del 2023 para que todas las billteras puedan conectarse.

Ademas, de Yape y Plin, tenemos a IzipayYa (antes Tunki y ahora del grupo Intercorp), AgoraPay (Intercorp) y Bim.

Lukita (BBVA) se unió a Plin (Scotia)

Según Ipsos, Yape (89%) es la billetera más usada en Perú, seguida por Plin (52%), luego Tunki (14%), después Agora (14%) y finalmente BIM (5%). Las principales razones por las que los usuarios prefieren usar monederos virtuales es porque no cobran comisiones y porque los pagos se realizan al instante.

Las billeteras digitales han permitido un gran avance en el comercio, según la Asociación de Bancos del Perú se estima que más 80.000 comercios están afiliados a una billetera virtual, además de brindar una gran oportunidad de lograr la inclusión financiera de más emprendedores, sin la necesidad de que cuenten con un producto financiero.

ANTECEDENTES

Interoperatividad entre  billeteras Yape y Plin con tope diario de S/ 500

la Interoperatividad entre estas billeteras hará a los Usuarios de YAPE y PLIN  realizar transacciones inmediatas y sobre todos gratuitas con un tope máximo diario de S/.500.00 

latam

2020

YAPE del BCP ( Banco de Crédito del Perú) alcanzó los 3 Millones de usuarios
Yape fue lanzada en el 2017
En una nueva normalidad que busca reducir el uso de efectivo y el contacto físico, sirve como una herramienta indispensable que además suma a la inclusión financiera, mediante facilidades como la Yape Card, la cual no requiere que el usuario sea cliente del BCP o de ningún banco.

Cerró Agosto 2020 con 3.7 millones

11 Millones mensuales de transacciones

Ahora su foco es la población no bancarizada

YapeCard

YapeCard, la alternativa de usar Yape a través de una tarjeta y un celular, sin la necesidad de ser cliente de banco, busca incluir a los 2/3 de la población peruana que nunca ha pisado un banco.

A la fecha hay 440 mil yapecards, con un ritmo diario de afiliaciones de 4 mil usuarios. 

Yape es interoperable con 6 entidades financieras: Banco de la Nación, Caja Cusco, MiBanco y el BCP. Los últimos son alianzas con dos cajas más: Caja Piura y Caja Tacna,

PLIN

PLIN la herramienta para transferencias interbancarias que reúne a los bancos BBVA, Scotiabank e Interbank, y permite hacer transferencias gratuitas entre las entidades financieras, alcanzó los 800.000 usuarios en su tercer mes de vida.

Próximamente se incluirán en la iniciativa BanBif, CrediScotia y el Banco de la Nación.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben afiliar su número de teléfono dentro de la aplicación de su banco, y a partir de ahí pueden realizar transferencias utilizando el número de celular de otro contacto.

El servicio permite transferir desde un S/ 1 hasta S/ 500 por transacción, y hasta S/1.500 al día.

PLIN, es una funcionalidad que está integrada en sus aplicaciones base, es decir no es un aplicativo externo como YAPE (BCP), Lukita (BBVA), o Tunki (Interbank), sino que es una funcionalidad integrada que debe ser activada desde cada aplicación base: Lukita para el caso del BBVA, y en las app’s de Scotiabank, e Interbank, y las operaciones de transferencias serán posible sólo entre quienes tengan activada PLIN.

BCP Xplore, portafolio de empresas digitales

 En febrero del 2023, la Banca Mayorista del BCP lanzó BCP Xplore, su renovado portafolio de empresas digitales que ha logrado colocar más de S/240 millones en financiamiento en más de 150 fintechs y empresas de la llamada gig economy (marketplaces, empresas de servicio de taxi, delivery de productos, entre otros). 

Es la cartera de empresas digitales más grande del Perú con clientes nacionales y extranjeros.

“Por su propia naturaleza, las empresas del entorno digital buscan soluciones financieras estructuradas a la medida que pocas veces calzan con los productos tradicionales que ofrecen las entidades financieras. En el BCP nos focalizamos en las necesidades específicas de cada empresa para entender y atender la oferta de productos de nuestros clientes”, comentó Mark Talbot, Gerente de Banca Empresa Multinacional & Fintech del BCP.

Aproximadamente el 50% de las colocaciones directas a empresas del entorno digital son a través del BCP, de acuerdo con la SBS. Empresas como Rappi, PayU y Pago Efectivo son parte de la cartera digital que desde el 2019 ya suma más de S/600 millones en depósitos. Para el cierre del 2023 el BCP estima que pueda cerrar con una cartera de más de 180 empresas.

“Con el fortalecimiento del entorno de empresas digitales y sus condiciones financieras, el Perú también se convierte en mercado atractivo para otras transnacionales digitales que quieran iniciar operaciones en el país. Asimismo, siendo parte del Grupo Credicorp también los acercamos a servicios como inversiones, a través de Credicorp Capital y Krealo, brazo innovador del grupo”, agregó Alvaro Palma, Relationship Manager de BCP Xplore.}

FINTECH en Perú 2023

 En Marzo 2023 se publicó el informe preliminar del Estudio de Mercado del Sector Fintech en el Perú, elaborado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el objetivo de mostrar las principales características y desafíos que enfrenta el sector fintech en el Perú.

principales conclusiones a destacar:

El sector fintech en el Perú se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, y todavía hay un gran potencial para su crecimiento y consolidación en el mercado.

Los servicios fintech más populares en el Perú son los relacionados con pagos y transferencias de dinero, préstamos y financiamiento, y gestión de inversiones.

Las principales barreras para el crecimiento del sector fintech en el Perú son la falta de confianza de los usuarios en estos servicios, la falta de una regulación clara y adaptada a las necesidades del mercado, y la falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo de estos servicios.

Recomendaciones del informe, que destacan:

Promover la educación financiera y digital entre la población, para fomentar la confianza en los servicios fintech y aumentar su uso.

Adaptar la regulación existente para el sector fintech, y crear un marco normativo claro y estable que fomente la innovación y proteja los derechos de los usuarios.

Fomentar la colaboración entre las empresas fintech y las instituciones financieras tradicionales, para aprovechar las sinergias y mejorar la oferta de servicios financieros en el mercado.

Promover la inversión en infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, para mejorar el acceso a internet y la conectividad en todo el territorio nacional.

Distribución de Fintech a Nov. 2022

INCLUSION FINANCIERA en Perú

Perú ocupo el 2do puesto en el ranking del microscopio global de inclusión financiera

ANTECEDENTES

2017

El Perú ocupa el primer lugar en la región en regulación para promover la inclusión financiera, reportó un informe elaborado por Liliana Rojas-Suárez, investigadora principal del Center for Global Development, en alianza con el BBVA Research.

No obstante, el nivel de inclusión financiera en Perú aún es bajo.

Así, según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), el Perú se ubica como el cuarto país con más baja bancarización de la región (el nivel de intermediación llega al 35%).

"La regulación no es el obstáculo para la inclusión financiera, sino que hay otros factores", señaló Rojas-Suárez  tras presentar el "Índice de prácticas regulatorias para la inclusión financiera en América Latina".

El nivel de inclusión financiera se ve afectado por problemas como la informalidad e incertidumbre jurídica, en el caso de los contratos. "En Perú hay debilidades en la falta de credibilidad en el aparato judicial. Es decir, si tengo un contrato, saber hasta qué punto podré validar lo que tengo en el contrato", anotó.




Peru 8vo en Latinoamerica en Inclusión Financiera 2016

El Perú avanzó once posiciones en inclusión financiera en los recientes cuatro años a escala global, situándose en octavo lugar en Latinoamérica y en la posición 68 en el mundo (de 137 países), según un estudio elaborado por el BBVA Research y divulgado por la Asociación de Bancos (Asbanc).

El estudio destacó el lanzamiento, en 2015, de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF),  El BBVA Research afirmó que los sectores público y privado trabajaron concertadamente respecto a metas hacia el 2021, año del Bicentenario de la Independencia del Perú. Para alcanzar este logro, se tomaron en cuenta 7 áreas temáticas: pagos, ahorros, financiamiento, seguros, protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables.

En febrero 2016 se puso en marcha la billetera móvil (Bim),  del proyecto Modelo Perú, iniciativa liderada por Asbanc y administrada por Pagos Digitales Peruanos (PDP). Con esta medida se espera beneficiar hasta 2021 a cerca de cinco millones de peruanos de menores recursos. Estas personas realizarán transacciones financieras mediante un celular, sin necesidad de emplear efectivo y ahorrar el tiempo de traslado hacia puntos de atención físicos, además de otros beneficios.

La última vez que se hizo una medición de este tipo fue en 2011, refirió el BBVA Research. De acuerdo con los mismos datos, el Perú aún está a media tabla a escala mundial y regional, pues persisten obstáculos percibidos por la población no incluida para acceder y usar los servicios financieros formales. Con un enfoque multidimensional que expone los puntos débiles del lado de la demanda, el BBVA Research ha identificado un punto de acción fundamental para reducir estas barreras: la educación financiera. Consideran que, expandiendo la educación financiera, se optimizará la participación de los peruanos en el sistema financiero.



PERU - ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA

El estado peruano aprobó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) que trae compromisos que debemos conocer para asegurar que sea útil, que traiga crecimiento, más inclusión y menos desigualdad.

La ENIF trabaja sobre tres pilares: acceso, uso y calidad de los servicios financieros.

Para avanzar en ellos, se han identificado siete líneas de acción: financiamiento, ahorros, medios de pago, seguros, educación financiera, protección al consumidor y grupos vulnerables. Cada línea tiene detrás un grupo de trabajo para contribuir a lograr más acceso (oferta), más uso (demanda efectiva) y mejor calidad en los servicios.

La implementación de la ENIF involucra múltiples partes interesadas de más de un sector
económico, lo cual suma a otros desafíos en la gestión de la estrategia. A la luz de esta
complejidad, se ha considerado la creación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
(CMIF), la cual es un órgano de coordinación, concertación y participación de los sectores público
y privado, que busca proponer el diseño y realizar el seguimiento de la implementación de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, estando conformada por el MEF, el MIDIS, MINEDU,
la SBS, el BCRP y el BN.

La ENIF cuenta con metas, planes de acción y responsables. Lo que nos permite saber a quién debemos preguntar por avances en cada tema. Por ejemplo, en su plan de monitoreo, señala que, al 2021 (año meta), el 100% de la población vivirá en distritos con presencia del sistema financiero, el 75% de los adultos tendremos al menos una cuenta en el sistema financiero, se multiplicarán por cinco los pagos electrónicos por habitante y el porcentaje de Mipymes con financiamiento se duplicará.

En el pilar de acceso, se identifican acciones para cada año. Para el 2015, con prioridad alta, se propone promover la ampliación de cobertura de servicios para que pueda instalarse el sistema financiero en todo el territorio, iniciar un proceso de digitalización de los pagos del gobierno y promover una red de comercios que usen pagos electrónicos y fomentar seguros agrícolas comerciales. Estas tareas prioritarias son lideradas por el MEF.

Sistema de monitoreo y evaluación (M&E): 

Objetivos de desarrollo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecieron en el año 2000 con el fin de alcanzar ocho objetivos de lucha contra la pobreza para 2015.  Un siguiente paso fue establecer Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015.

Las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  con 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS o SDG). Estos objetivos buscan, principalmente, la erradicación de la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la reducción de las desigualdades y el cierre de las brechas en el acceso a servicios que limitan el ejercicio de derechos y ciudadanía.

De los 17 SDG, hay, al menos, 4 en los que la inclusión financiera juega un rol muy importante. El primero de ellos, por supuesto ligado a la erradicación de la pobreza, el cuarto ligado a acabar con el hambre, el quinto relativo a la equidad de géneros y el octavo es sobre el crecimiento sostenible e inclusivo.

Mayor inclusión financiera permite a las personas conectarse mejor, protegerse ante emergencias y aprovechar más las oportunidades que se les presenta. Para lograr los compromisos asumidos con los SDG tenemos que lograr que la inclusión financiera actúe como una herramienta importante de desarrollo.

En el marco de la aprobación de los SDG, algunos países reforzaron su compromiso con la inclusión financiera. Perú, Tanzania y Sierra Leona, junto con la alianza Better than Cash y las Naciones Unidas, convocaron a un evento donde se enfatizaron sus compromisos y se invitó a más países a sumarse a los esfuerzos a favor de la inclusión financiera. Hay que trabajar globalmente para lograr que los 2 mil millones de personas adultas excluidas financieramente, básicamente mujeres, vean un cambio en sus oportunidades de desarrollo.

MICROSCOPIO GLOBAL

Según el Microscopio Global 2015 sobre la inclusión financiera. Dos tercios de los países estudiados mejoraron su entorno para la inclusión financiera durante el 2014. América Latina y el Caribe, y Asia oriental y meridional están empatados con los más altos puntajes generales, y los países latinoamericanos ocupan 5 de los 10 primeros lugares en función al puntaje general;

Los compromisos de los países, las nuevas iniciativas en materia de pagos electrónicos, y su creciente incorporación a los sistemas financieros de manera más formal están pavimentando el camino para la inclusión financiera en América Latina y el Caribe", dijo Sergio Navajas, especialista senior del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco

El informe Microscopio Global 2015: Análisis del entorno para la inclusión financiera, fue producido por el Economist Intelligence Unit (EIU), en colaboración con el FOMIN, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y la Fundación MetLife. Esta es la novena edición anual del Microscopio, y la segunda desde que amplió su análisis más allá del sector de las microfinanzas para analizar un conjunto de 12 indicadores que miden los ecosistemas reguladores que apoyan la inclusión financiera en 55 países de todo el mundo.

Entre la información destacada de este año, relacionada con América Latina y el Caribe, se incluye:

La región de América Latina y el Caribe está en los primeros lugares en cuatro de los doce indicadores del Microscopio: regulación prudencial, regulación y supervisión de sucursales y agentes, reglas de conducta del mercado (protección al consumidor), y mecanismos de resolución de conflictos.

Los puntajes más altos de este año; Perú, Colombia y Filipinas, comparten características de condiciones clave para el éxito. Los 3 países cuentan con estrategias en curso para la inclusión financiera, tienen un enfoque integral que incluye múltiples servicios y múltiples proveedores, y están tomando medidas serias para modernizar sus sistemas de pago.

Colombia y El Salvador tienen el puntaje más alto a nivel global en regulación prudencial y ejemplifican la sólida base de los sistemas financieros de la región. En conducta del mercado, Bolivia y Perú son ejemplos globales en la creación de reglas del mercado que protegen al consumidor financiero y promueven la transparencia en la prestación de servicios financieros.

Adopción de pagos electrónicos por gobiernos

Economist Intelligence Unit (EIU) presentó los resultados del estudio sobre la adopción de los pagos electrónicos por parte de los gobiernos, titulado Government E-Payments Adoption Ranking 2011 (GEAR) y comisionado por Visa.

EIU define los pagos electrónicos como el intercambio o la transferencia de fondos mediante una plataforma electrónica. Estos pagos se pueden realizar a través de diversos medios tales como tarjeta de pago, depósito directo, débito directo y transferencia electrónica de fondos. Algunas de las tendencias y hallazgos clave del estudio incluyen:

-Los impuestos sobre la renta, los pagos de impuestos sobre las ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), las contribuciones al seguro social, los peajes y las multas, son los tipos de pagos electrónicos más comunes que ofrecen las agencias de gobierno.
-Durante los últimos años los gobiernos han demostrado avances significativos en sus esfuerzos para promover los pagos electrónicos. Por ejemplo, en algunos países se ofrecen incentivos directos como tasas más bajas de IVA cuando se utiliza una tarjeta para pagar.
-Un 76% de los países que participaron en el estudio cuenta con sistemas de adquisición en línea que ofrecen diversos tipos de capacidades para ayudar al gobierno a facilitar y agilizar los procesos de compra con proveedores y negocios.

“La moneda digital ofrece beneficios esenciales a los gobiernos, permitiéndoles aumentar su eficiencia, promover la inclusión financiera e impulsar el crecimiento económico”, señaló Joseph W. Saunders, CEO y Presidente de Visa. “Actualmente, Visa cuenta con más de 5000 programas gubernamentales en 47 países.

Desde que se efectuó el estudio de 2007, se ha mejorado notablemente la infraestructura tecnológica, por ejemplo, en las áreas de telefonía móvil y banda ancha. Más de la mitad de los países incluidos en el estudio GEAR 2011 ha desarrollado la tecnología 3G y otras tecnologías de telefonía móvil, incluyendo la 4G.

La adopción de los pagos electrónicos por parte de los gobiernos se puede beneficiar de este desarrollo, ya que la conectividad –a través de diversos tipos de dispositivos– es el principal factor que habilita esta forma de pago.

Durante años, la falta de confianza ha sido una barrera importante para la adopción de pagos electrónicos al gobierno por parte de los ciudadanos. Este reto se está superando lentamente mediante la introducción de nuevos y mejores sistemas de seguridad para los pagos electrónicos y mecanismos de cumplimiento por parte de los gobiernos. Más de un tercio de los 62 países incluidos en el estudio GEAR 2011 recibió la calificación más alta posible por sus esfuerzos para promover la seguridad de los pagos electrónicos.

Ningún enfoque de la adopción de pagos electrónicos, en sí mismo, es universal. La investigación indica que diversos temas incidirán en la adopción de los pagos electrónicos, incluyendo:

-La inclusión financiera en los países en vías de desarrollo, recibirá un impulso cuando se introduzcan al mercado general los servicios de banca a través de dispositivos móviles.
-Con más de 5000 millones de usuarios de teléfonos móviles en el mundo, es probable que los pagos con dispositivos móviles aumenten considerablemente en los próximos años.
-La automatización de servicios estándar como el pago de impuestos y reembolsos y las contribuciones al seguro social,  tendrá mayor prioridad que otros servicios de pagos electrónicos.
-La seguridad de los pagos electrónicos es un tema importante que se debe considerar y será necesario desarrollar medidas de seguridad eficaces para que los pagos electrónicos puedan florecer.
-La colaboración del sector público y privado en las iniciativas de pagos electrónicos probablemente continuará a medida que los gobiernos tratan de lograr más con menos recursos.

Según Lucy Hurst, directora asociada de Investigaciones Específicas de Economist Intelligence Unit: "Existen dos tendencias clave que nos ha mostrado el estudio:
- Se ha mantenido el impulso en el desarrollo de los pagos electrónicos a pesar de la depresión económica y las medidas de austeridad fiscal.
- La tendencia general desde 2007 es que los gobiernos continúen comprometiéndose con el desarrollo de plataformas de pago electrónico. Hay más facilidad y eficiencia en la forma en que los ciudadanos y negocios realizan sus transacciones con el gobierno.

FINTECH en Latinoamérica

La legislación Fintech es muy importante para su desarrollo

Presentamos un resumen de DplNews sobre las leyes fintech en los países líderes de Latinoamérica

ANTECEDENTES

2021

América Latina y el Caribe contaba con 2.482 empresas de tecnología financiera, popularmente conocidas como "fintechs" al 2021, según un estudio publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista. Esta cifra, que supone casi el 23% de todas las fintechs a nivel mundial.

 

La cantidad de fintechs latinoamericanas se duplicó con respecto a 2018, momento en el que existían 1.166 compañías de este tipo. Desde 2020, cuando 1.830 fintechs tenían su sede en la región, el sector se expandió más del 35%. 

Brasil es claramente el país latinoamericano donde más fintechs prosperaron y continúan en actividad en la actualidad. En total, el ecosistema fintech brasileño cuenta con 771 empresas, lo que representa más del 30% del total regional. México, que ya suma 512 fintechs, constituye el segundo mayor mercado, seguido de Colombia y Argentina, a quienes les falta poco para alcanzar las 300.

2016

En total, en 2016 había contabilizadas en América Latina 703 empresas fintech, según datos de la aceleradora Finnovista y el BDI.


REPORTE FINTECH LATAM

Startupbootcamp FinTech (2014) es la aceleradora líder global especializada en la innovación de la industria financiera.  Startupbootcamp FinTech en América Latina es una iniciativa propiedad de Finnovista,la organización de impacto que potencia los ecosistemas FinTech en América Latina y España.  El reporte se puede descargar aqui.  https://cdn.relayto.com/media/files/wrfbEH35QDyQB4oGaRCY_SBC_TrendReport2018.pdf


La Alianza FINTECH Iberoamérica

La Alianza FinTech IberoAmérica, creada en Mayo 2017, se presentó en el marco del Montevideo FinTech Forum 2017. La Alianza está integrada por las asociaciones de FinTech Centro América y Caribe, Colombia FinTech, Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), FinTech México, FinTech Panamá, la Asociación FinTech e InsurTech de Portugal (AFIP), FinTech Perú y la Cámara Uruguaya de FinTech. Están además en proceso de incorporación, las asociaciones FinTech de otros países como Argentina, Brasil y Chile.

FinTech Iberoamérica tiene la misión de fomentar el desarrollo del ecosistema FinTech en Iberoamérica, mediante la constitución de un foro de conocimiento horizontal para el desarrollo normativo, así como el intercambio de experiencias y mejores prácticas, que ayuden a crear un mercado global y sin fronteras.

Todas las Asociaciones que integran la Alianza coinciden en la valoración del Financial Stability Board del G20, sobre el impacto positivo que las innovaciones de FinTech pueden generar sobre la estabilidad financiera global.

El plan de acción a seguir recoge esencialmente la constitución de un Comité de Regulación Internacional FinTech, el desarrollo de un código de Buen Gobierno y Código Ético Común, así como la creación de grupos de trabajo multidisciplinares para la “implantación de una Ventanilla y Buzón único FinTech por país, y un observatorio de Inclusión Financiera y Protección del Consumidor Final”,

A nivel mundial, hoy existen más de 12.000 startups FinTech que han levantado más de 75.000 millones de inversión en capital. Una de las claves de desarrollo de ecosistemas Fintech a nivel regional ha sido el desarrollo de marcos regulatorios adaptados a estas nuevas compañías, que no solo les permitan desarrollarse más ágilmente e incentivar la innovación, sino que estos nuevos modelos de negocio estén bajo un paraguas normativo que de seguridad y confianza a los usuarios finales.

Miembros de la Alianza FinTech Iberoamérica:

FinTech México: Creada en Set.2015.
Colombia FinTech: Asociación creada en diciembre de 2016. Cuenta con 22 empresas asociadas
La Cámara Uruguaya de FinTech: Asociación creada en 2017.
Fintech Perú: Asociación creada en 2016.
La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), creada en Feb.2016

FinTech Centroamérica y Caribe: Asociación creada en el 2016 

Panamá: La entidad jurídica está en constitución aún y se llamará “Fundación PanaFintech”
Argentina: Cámara Argentina de Fintech. Aún no está formalmente organizada desde lo legal.
Chile: Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile. Asociación Gremial.

Canal Youtube de FINNOVISTA


INFORME FINTECH 2017 de PwC

Adjunto gráficas del informe Global FinTech Survey 2017, elaborado por PwC a partir de 1.308 entrevistas con entidades financieras, compañías de seguros, de medios de pago, gestoras de patrimonio, firmas de capital riesgo y FinTechs en 71 países.

Lima FINTECH Forum 2017

El Lima Fintech Forum 2017 se realizó en Mayo 2017. Este evento es una iniciativa de la Universidad del Pacífico que a través de Emprende UP busca promover el desarrollo de las FINTECH en el Perú y en la región.

Los premios Benzinga Global Fintech Awards
Es una competencia anual para las compañías de todos tamaños interesadas en presentar innovaciones a los mercados de capital. Los ganadores serán anunciados en Nueva York el jueves 11 de mayo en la gala de los Benzinga Global Fintech Awards, una celebración de la innovación fintech enfocada específicamente en los mercados de capital, pagos, seguros e instituciones financieras. Los premios son presentados por Benzinga.com, un sitio líder de medios y publicación de investigaciones financieras.

Inversiones

FINTECH en Latinoamerica

El 40% de las startups fintech en latinoamerica buscan atender como su principal cliente a consumidores o pymes no bancarizados o sub-bancarizados, según el estudio de innovación Fintech en América Latina que realizó Finnovista, organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech en Europa, América Latina y África a través de actividades y networks colaborativos.

“Hoy no podemos hablar de inclusión financiera sin hablar de menores costos, pero sobretodo de la accesibilidad para que cualquier persona pueda solicitarlo a toda hora del día, desde donde se encuentre” explicó Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta, una de las start-ups incluidas en el estudio.

Cosentino agregó “En servicios financieros es la diferencia entre acceder o no a créditos y eso es ayudar o postergar el desarrollo”, al comentar los resultados de la investigación de Finnovista.

El estudio Fintech for Inclusion Radar LATAM identificó 271 startups con propuestas de valor orientadas hacia consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas empresas se distribuyen en 10 grandes segmentos, sobresaliendo en primer lugar el de Préstamos (Lending) con 27% de las startups identificadas.

 El tercer mayor segmento de este radar está conformado por las plataformas de Crowdfunding con 18%, las cuales mediante donaciones y otorgamiento de recompensas o acciones, facilitan el acceso a recursos financieros que de otra forma no estarían disponibles para consumidores y pymes. Así, de manera conjunta estos dos segmentos contabilizan 45% del total de las startups destacadas en este radar, según la investigación.

FINTECH en PERÚ

Un estudio de Finnovista identifica 45 startups Fintech  de servicios y productos financieros, posicionando al Perú como el tercer país en número de startups Fintech de la región andina, después de Colombia (70) y Chile (67) y en América Latina como el 6to.

Existe un grupo de startups Fintech que ya han alcanzado un elevado nivel de desarrollo (número de clientes, ingresos o financiación levantada), como es el caso de EFL Global, Comparabien, Bitinka, Seguro Simple o  Andy de Latin Fintech. No obstante algunas aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y el ecosistema enfrenta varios retos como la captación de inversión y talento, ganar la confianza del público e impulsar un entorno regulatorio propicio para este tipo de negocios.

El Fintech Radar Perú ha identificado segmentos y el % de starup que agrupan:
. Préstamos en Línea (Lending) con el 24% de las startups
. Pagos y Remesas (Payments and Remittances) que agrupa al 20%
. Financiamiento Colectivo (Crowdfunding) con 9%
.  Comercio y Mercados (Trading & Markets) con 9%
. Gestión de Finanzas Empresariales (Enterprise Financial Management) con 9%
. Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (Enterprise Tech. for Financial I) con 7%
. Ahorros (Savings)  con 7%
. Calificación Crediticia Alternativa (Alternative Scoring), con 7%
.  Seguros (Insurance) con 4%
.  Gestión de Finanzas Personales (Personal Financial Management) con 4%.

Programas FINTECH:  TOP Global

EUROPA

Bancos europeos investigando en FINTECH

FINTECH quitarán mercado a la banca tradicional

Según la consultora McKinsey, entre el 10% y el 40% de los ingresos y entre el 20% y el 60% de los beneficios de la banca tradicional serán para las Fintech estas startups tecnológicas de servicios financieros en el 2025.

Los bancos han respondido  desarrollando distintas iniciativas, que van desde el desarrollo de soluciones propias e incorporando las nuevas tecnologías a su actividad (BBVA está despuntando); a las inversiones en startups, pasando por la adquisición de éstas.

 Los bancos tradicionales han quedado tocados tras la crisis pero tienen masa crítica de usuarios, licencia bancaria y, sobre todo, una dilatada experiencia en la gestión del riesgo. Por su parte las fintech no arrastran herencias del pasado y pueden ofrecer soluciones innovadoras y más seguras, aunque algunas de ellas se encuentran con trabas legales, sobre todo cuando quieren internacionalizarse.

Las Fintech han tenido algunos problemas relacionados con la morosidad, ya que el Big Data y los algoritmos también pueden fallar. Esto podría explicarse si tenemos en cuenta que cada vez se incorporan nuevos jugadores de este tipo.

La banca tradicional ha empezado a exigir las mismas reglas de juego para todos y que las fintech estén sometidas a una regulación común, puesto que desarrollan actividades similares. 

las fintech en Europa  esperan  el nuevo marco legal europeo (la Directiva PSD2 – Directive on Payment Services) que formalizará las relaciones entre ambos jugadores y además supondrá una mayor garantía de seguridad para los pagos online.

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