TV por Streaming: Crece mientras TV Cable y Satelital bajan

Según la consultora  eMarketer para el 2018,  1 de cada 5 hogares no estará suscrito a la televisión por cable o vía satélite. Es su pronóstico sobre el mercado de televisión de paga.  eMarketer afirma que un porcentaje cada vez mayor de los hogares con TV por cable en Estados Unidos, reduce año con año.

Al cierre del 2015, 4.9 millones de hogares estadounidenses no estarán suscritos de manera tradicional a los servicios de televisión de paga, lo que representa un salto de 10.9 %  en comparación con el 2014; además dicho crecimiento, incrementará en los próximos años con el número de hogares que cancelen su servicio de televisión de cable, es decir, 12.5 % para 2016. De hecho, a finales del 2016, el número de hogares con suscripción de cable y satélite caerá por debajo de 100 millones.

Para  eMarketer el 2015 el número de servicios de video digital se expandió como nunca antes; además las ofertas independientes como las de HBO, son nuevos paquetes digitales que incluyen muchos de los canales consumidos que en el pasado sólo se podrían ver a partir de una suscripción por cable o vía satélite. Esta amplia disponibilidad del contenido digital, hace que el corte del cable sea una opción viable para un segmento creciente de la población que consume videos”.

El número de hogares estadounidenses suscritos al servicio de cable, disminuirá 0.4 % el 2015, mientras que el número de hogares suscritos vía satélite bajará 1.5 %,  gracias a la suscripción a paquetes de televisión brindados por compañías de telecomunicaciones como Verizon y AT&T.

Las compañías en telecomunicaciones han realizado un mejor trabajo que los proveedores de cable y satélite en cuanto a las ventas de paquetes que incluyen conexión a Internet de alta velocidad, servicio de telefonía y televisión. Estos paquetes todo en uno, a menudo facilitan la visualización en diferentes dispositivos y permiten el ahorro monetario a sus clientes.

Cabe destacar que la participación de espectadores que nunca se han suscrito a un servicio de cable o satélite (cord-nevers), también está en crecimiento. El 2105, el porcentaje de adultos estadounidenses, que nunca han estado suscritos a los servicios mencionados de televisión, incrementará a 12.9%, mientras que para el 2016, la cifra será de 13.8 %.


Actualmente, la gran mayoría de los espectadores de video digital estadounidenses utilizan estos servicios. eMarketer estima que la categoría está cerca de la saturación debido al crecimiento sostenido de la penetración de los servicios OTT y en gran parte a la presencia imponente de YouTube, que contó con una penetración de más de 94 % .

Aunque el crecimiento que le falta a YouTube para llegar a la saturación es escaso, otros servicios OTT tendrán un crecimiento significativo durante los próximos años, asegura la empresa de investigación de mercado. Netflix aumentará su cuota de usuarios a 71.7% en 2019; Amazon crecerá a 44.4 % de 36 %que tiene actualmente, y Hulu a 41.2 % de 33.1 %.

En cuanto a los dispositivos; los televisores, las consolas y reproductores de Blu-ray van a liderar el mercado, informa eMarketer.

Mercado en America

La TV por Streaming  está cambiando la forma del entretenimiento visual, debido a que permite al usuario personalizar lo que desea ver a la hora que desea y donde lo desea.
 Para acceder a este servicio –libre de anuncios y horarios– se necesita un dispositivo con acceso a Internet. Puede ser una laptop, Smart TV, tableta, celular e incluso un televisor normal a través de un Play Station.

La TV por Streaming o video online sigue ganando terrreno en el mercado de  TV de Paga  en USA, siendo lo lideres Netflix y Hulu.

SERVICIOS SVOD

Norteamérica se ha convertido en el mercado de suscripción de video sobre demanda (SVOD) más maduro con un total de 50.6 millones de suscriptores al cierre de 2014,  según cifras  de Digital TV Research. Sin embargo, el mercado norteamericano está aún en proceso de crecimiento, con una estimación de 7.1 millones de suscripciones más a 2015.

De acuerdo con el estudio de Digital TV Research, el total de suscripciones representa que 38.8% de los hogares con TV tienen un servicio de SVOD y 48.1% de aquéllos con servicios de banda ancha.

Los ingresos de SVOD se incrementarán a 4,460 millones de dólares en 2014
Los ingresos de televisión over-the-top (OTT) y vídeo alcanzarán los 13,200 millones de dólares en 2015.

La publicidad en los sitios OTT generará ingresos de 6,000 millones de dólares en 2015. .



TV POR STREAMING EN LATINOAMERICA

A escala latinoamericana, la participación de Netflix alcanza el 71,7 % y la de Clarovideo 16 %, mientras que otras empresas reúnen el 12 % restante.

NETFLIX tiene 50 millones de usuarios en todo el mundo y se consolidó como uno de los cinco principales operadores regionales de televisión paga, detrás de América Móvil, DirecTV, Grupo Televisa y Grupo Clarín.

Paises TOP por cantidad de clientes de estos servicios son:

 CLARO VIDEO
El servicio ahora se llamará Claro TV., es el ‘Netflix’ de Claro, contiene cerca de 30.000 títulos gratuitos, entre películas, series y documentales, a los cuales se pueden acceder desde internet a través de un celular, una tableta, un televisor ‘inteligente’ o con ayuda de un decodificador adicional.

Las ventajas de Claro TV

1. Incluye acceso a 132 canales análogos nacionales e internacionales deportivos, noticias, infantiles, series y películas, entre otros. Además de música.
2. Incluye acceso a 50 canales en alta definición (HD) infantiles, deportivos, series y películas.
3. Se adjunta la parrilla de 30.000 contenidos en ‘streaming’ de películas y series de Claro Video, los cuales se pueden disfrutar con ayuda del decodificador especial en el televisor; a través de la aplicación para televisores inteligentes LG y Samsung; y de las aplicaciones para celulares y tabletas Android y iOS.
4. El nuevo servicio de Claro TV se podrá empaquetar con telefonía fija e internet.


Ericsson, aseguró que el 50 % del consumo de video será streaming bajo demanda en 2020.

COLOMBIA
Colombia cuenta con 260.000 usuarios de servicios de video bajo demanda (VOD) y se espera que lleguen a 1,5 millones en los próximos tres años, indicaron en el  NexTV Summit Colombia & Andean.

Netflix es el principal proveedor local, con una cuota de 46,6% del mercado; seguido por Clarovideo, con 25,4 %; Caracol Play, con 23,5 % y WinSports, con 4,5 %.

Colombia enfrenta dos desafíos para expandir la base de usuarios de VOD: incrementar la penetración de banda ancha y lograr que los operadores de televisión paga adapten su modelo de negocios para abrazar esta modalidad.

Colombia es el tercer país con mayor consumo de video en línea, con más de 12,5 millones de visitantes únicos al año. En un mes se consumen 216 millones de horas de video a través de internet, más de 3.100 millones de videos. El 17 % de ese tráfico ya ocurre a través de dispositivos distintos a un computador.
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PERU

El servicio depende de la velocidad del plan de internet, ya que tanto Claro Video como Netflix o Viki TV ajustarán la calidad de video a su velocidad de conexión. Se recomienda mayor a 4 Mbps.
En el caso de un Smart TV, la calidad no dependerá solamente de los píxeles, sino de la plataforma. El formato 4K es uno de los mejores para quienes usan este aparato, ya que ofrece calidad HD.

La mayoría de plataformas solo ofrecen la opción de pago con tarjetas, ya sea de débito o de prepago. Considerando que la bancarización en Latinoamérica –y más aun en el Perú– es muy baja,Claro Video ofrece la modalidad a través del saldo prepago o pospago del celular del usuario.

Muchos OTT ofrecen 1 mes en modo de prueba, de forma gratuita.

Viki TV, Se distingue por ser una opción para ver contenido asiático y porque tiene temas exclusivos traducidos a más de 200 idiomas. tiene una tarifa de US$3,99 al mes.

Claro Video permite rentas peliculas hasta en cinco dispositivos a la vez.  Por S/.9,50,y durante 24 horas, puede acceder a películas de estreno y a películas que se consideran estándar –donde encontrará películas taquilleras– a S/.4,50. Por su parte, Netflix ofrece todo su catálogo a un solo precio, el de la suscripción.

Claro Video tiene más de 12.500 suscriptores en Perú, concentrando al 70% del público en Lima,  ofrece más de 33,000 contenidos, que no incluyen las películas de alquiler, desde S/.22 al mes.

Netflix, ofrece su catálogo de contenidos desde US$7,99 al mes. Netflix, no solo licencian, sino que producen contenidos, permiten intercambiar el audio de inglés a español y tienen una sección especial para los más pequeños.

Quizás la principal desventaja que observa el usuario en TV por Streaming es que el catálogo de contenidos no es tan actualizado, algo que ocurre en todas las plataformas, con la diferencia de que la velocidad de actualización de contenido varía. En Netflix es cada mes, ya que los servidores deben adquirir las licencias.

TV EN MOVILES

Según el Consumer Entertainment Index (CEI) elaborado por ARRIS, España lidera  el consumo de televisión móvil con el 58 % de los usuarios móviles españoles que miran contenido móvil, 48% en el Reino Unido y 42 % en USA.

Sin embargo, los dispositivos móviles no son la plataforma preferida para streaming, la computadora portátil es la más popular en el Reino Unido (32% de los usuarios), España (31%) y los Estados Unidos (30%), seguido por la computadora de escritorio en España (31%), Estados Unidos (24%) y el Reino Unido (22%). Además, las tabletas se utilizan para streaming en casi un 24% de los consumidores en el Reino Unido.

El binge-viewing, definida como el consumo de TV por largos periodos de tiempo ( ejemplo, consumir 4 ó 6 episodios de una serie en una única sesión) ha crecido, el 58 % señaló realizar esta actividad de manera individual, a través de los televisores y redes Wi-Fi.

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PERU: Redes Regionales de BA: Tumbes-Piura, Cajamarca y Cusco

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)  adjudicó el 16 Dic. 2015. los proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL): “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco.

PROYECTOS TUMBES-PIURA:
Postor Adjudicado: CONSORCIO REDES ANDINAS DE COMUNICACIONES, conformado por Winner Systems y Servicios de Infraestructura del Perú S.A.C. (filial local de QUANTA-USA )
Financiamiento Adjudicado: US$ 98’505,650.

- financiamiento máximo: US$ 115’889,000

- monto máximo para la Red de Transporte : US$ 31’691,000 

- monto máximo para la Red de Acceso : US$ 84’198,000

El Consorcio recibirá US$ 17´383,350 menos de FITEL

PROYECTO CAJAMARCA:
Postor Adjudicado:    CONSORCIO REDES ANDINAS DE COMUNICACIONES, conformado por Winner Systems y Servicios de Infraestructura del Perú S.A.C. (filial local de QUANTA-USA )
Financiamiento Adjudicado: US$ 149’600,000.

- financiamiento máximo del proyecto fue US$ 176 millones

- monto máximo para la Red de Transporte fue de US$ 36’826,000 

- monto máximo para la Red de Acceso fue de US$ 139’174,000.

El Consorcio recibirá US$ 26´400,000 menos de FITEL

PROYECTO CUSCO:
Postor Adjudicado: GILAT NETWORKS PERÚ S.A.
Financiamiento Adjudicado: US$ 108’399,00.

- financiamiento máximo del proyecto fue US$ 108’435,000

- monto máximo para la Red de Transporte: US$ 32’349,000 

- monto máximo para la Red de Acceso : US$ 76’086,000

Gilat  recibirá solo US$ 36,000 menos de FITEL

Para ganar estas licitaciones el Consorcio Redes Andinas recibirá US$ 43´378,350 menos de FITEL, mientras que Gilat solo US$ 36,000 menos por no tener competidor en la licitación de Cusco.

Los ganadores siguen una estrategia de consolidación en sus zonas de influencia.
Gilat ya tenía presencia en el sur de país (Huancavelica, Ayacucho y Apurimac)

Winner Systems tiene presencia en el norte de país ( Piura).

El objetivo de los proyectos regionales es: Brindar acceso a Internet e Intranet de Banda Ancha a las instituciones públicas y privadas, así como, a la población de 1,494 localidades de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco; mediante la implementación de una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso.

Con estos proyectos, la fibra óptica a instalarse a través de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que llega hasta las capitales de provincia se extenderá a las capitales  de distrito. Para ello, se usarán las torres de las líneas de transmisión eléctrica de media y alta tensión existentes. En la capital de distrito se instalará equipamiento electrónico para la transmisión de la señal que llegará a las localidades beneficiadas para proveerles Internet e Intranet de alta velocidad y capacidad. .

Hubieron nueve postores precalificados en la primera etapa:
- Gilat Networks Perú S.A.
- Administración Nacional de Telecomunicaciones - ANTEL
- América Móvil Perú SAC
- Consorcio Tele Norte
- Consorcio Ceragon Operaciones
- Eurona Perú SAC
- Consorcio Telco Perú
- Consorcio Redes Andinas de Comunicaciones
- Telefónica del Perú SAA

Para Cajamarca y Piura -Tumbes (estos dos últimos se licitaron juntos) concursaron Gilat Networks Perú S.A. y Consorcio Redes Andinas de Comunicaciones. Para Cusco solo Gilat presentó las propuestas y documentaciones requeridas en las bases del concurso.

Localidades beneficiadas

Los Proyectos Regionales proponen una solución mixta conformada por una Red de Transporte y una Red de Acceso.

CAJAMARCA

Localidades: 906

Locales escolares: 1,023

Establecimientos de salud: 498

Km de fibra: 2,202*

% distritos FONIE: 18%

CUSCO

Localidades: 337

Locales escolares: 403

Establecimientos de salud: 157

Km de fibra: 2,206*

% distritos FONIE: 55.6%

PIURA

Localidades: 371

Locales escolares: 470

Establecimientos de salud: 188

Km de fibra: 1,619*

% distritos FONIE: 17%

TUMBES

Localidades: 51

Locales escolares: 72

Establecimientos de salud: 32

Km de fibra: 395*

% distritos FONIE: 38.5%

SOBRE FITEL

El Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL) fue creado para desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú.  FITEL recoge los aportes de las operadoras mediante el 1% de las ventas anuales (equivalente a 50 millones US$), para ejecutar obras según un plan concreto y efectivo.

El Consorcio Advisia Advisory Services S.L - Raid on Comunications S.A.C ganó el proceso de selección convocado por el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones de ProInversión para encargarse de los servicios de asesoría externa de los concursos públicos de cuatro proyectos regionales formulados por el FITEL.

PROYECTOS PENDIENTES

WINNER SYSTEMS


Winner Systems S.A.C. tiene experiencia en Piura porque suscribió un contrato de financiamiento con el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, para la implementación del proyecto de telecomunicaciones "Implementación de Servicios integrados de telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque, Región Piura".

 Beneficiarán a más de 317,000 habitantes de 683 localidades rurales del departamento de Piura, de acuerdo a la siguiente distribución por tipo de servicio :

Cabinas de acceso a Internet en un total de 249 localidades

Teléfonos públicos en 536 localidades

Telefonía de abonados en 201 localidades

El proyecto implementa un backbone de fibra óptica de 220 Kilómetros que se inicia en la ciudad de Piura y culmina en la capital de la provincia de Huancabamba. Se utiliza la infraestructura eléctrica de propiedad de la empresa ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA), para los tramos Piura - Buenos Aires (Linea de Alta Tensión) y Canchaque - Huancabamba (Linea de Media Tensión), mientras que para el tramo Buenos - Aires Canchaque se aprovechará los ductos para fibra óptica que se han construido en la carretera Buenos Aires Canchaque

QUANTA SERVICES

Servicios de Infraestructura del Perú S.A.C que conforma el Consorcio Redes Andinas de Comunicaciones es una filial local de QUANTA de USA.  Quanta Services Perú SAC, es un empresa de servicios de ingeniería y construcción de infraestructura para redes de telecomunicaciones y Energía.

A nivel corporativo Quanta presenta un descenso de la cotización de sus acciones.

ELEMENTOS DE UN PLAN DE BANDA ANCHA RURAL 

Una forma de reforzar la competitividad de una nación y el bienestar de sus ciudadanos es implantar un plan de banda ancha rural.

Por esta razón 142 países ya han desarrollado sus propios planes para llevar un ancho de banda asequible a todos sus ciudadanos, con una atención particular en las poblaciones rurales con una cobertura de servicios insuficiente. Estos pioneros están demostrando que una banda ancha universal y competitiva puede facilitar nuevas herramientas y servicios y la potencia de proporcionar información de forma instantánea en cualquier país, región o economía.

Existen 6 puntos claves para desarrollar un plan de banda ancha de éxito. 

1. Establecer unas estrategias y objetivos claramente definidos
La creación de un plan que reduzca al mismo tiempo la brecha digital, evaluando cuidadosamente las necesidades de todos sus ciudadanos y consultando a diversos grupos de interés. El primer paso es tener una visión global y establecer unos objetivos claramente definidos a corto y largo plazo de las conexiones de acceso de banda ancha.  Luego se deben desarrollar unas estrategias globales para promover la inversión, adopción y utilización de la banda ancha dirigiéndose a las áreas de la oferta y la demanda de nuevas infraestructuras y servicios. Por la parte de la demanda, las estrategias deberían definir unos objetivos mensurables y establecer unas tácticas claras y globales para responder a las necesidades de los usuarios clave - tales como escuelas, hospitales, administraciones públicas, empresas y ciudadanos en áreas que no disponen aún de estos servicios.

También es importante que el plan promueva la inversión privada mediante acuerdos de colaboración entre entidades públicas y privadas (APP- Asociaciones Público Privadas),  para eliminar las barreras para el despliegue de las infraestructuras.

2. Estimular el mercado
El desarrollo de la banda ancha es “un ecosistema de componentes que refuerzan la oferta y la demanda con una alta interdependencia mutua.” Por ello, las Administraciones, el sector privado y las entidades financieras internacionales están ahora cooperando para superar los obstáculos más habituales a las inversiones en banda ancha.

Se puede conseguir de diversas formas un equilibrio de “dar y recibir”. Por ejemplo, mediante una serie de reformas legales y regulatorias se pueden promover las inversiones del sector privado, y al mismo tiempo buscar unas formas más efectivas de regular los mercados con una alta concentración y aumentar la competencia. Con la definición de un campo de juego homogéneo para todos los participantes, un plan rural de banda ancha puede promover la innovación y dar a las empresas y a las personas una mayor amplitud de opciones de proveedores.

Cuando sea apropiado, la Administración puede conformar un proyecto de transformación rural. En estos casos, la Administración puede optar por asumir el riesgo de la demanda, lo que mitiga una de las principales preocupaciones del sector privado.
 Nueva Zelanda, por ejemplo, ha adoptado una estrategia innovadora de recabar fondos que ha dado como resultado una nueva estructura del mercado. La Administración es la responsable del despliegue de la fibra a lo largo de las calles y los privados aportan los fondos para las conexiones desde las calles a las instalaciones de los usuarios, a solicitud del cliente.

3. Elegir unas tecnologías que soporten los objetivos a largo plazo
Un plan rural de banda ancha debe identificar las mejores tecnologías para responder a sus diversos objetivos. Y este proceso incluirá una serie de factores que van desde la infraestructura existente del país, la densidad de la población y la demanda de los servicios hasta el coste de las infraestructuras necesarias - y la rentabilidad financiera esperada del proyecto.

Los tipos de iniciativas de banda ancha más comunes incluyen tres tecnologías clave::
Red dorsal nacional basada en fibra – Requiere una inversión de capital intensiva que incluye la adquisición de los derechos de paso y el despliegue de los activos físicos de la red. Pero una vez que se ha implantado, puede proporcionar una plataforma abierta de acceso de banda ultraancha entre los diferentes centros de población.

Estas redes ya se están utilizando en todo el mundo para reducir la brecha digital. En Colombia, por ejemplo, el operador de telecomunicaciones UNE EPM de propiedad estatal ha modernizado la infraestructura nacional de banda ancha del país con una red troncal de 100 Gbps que incluye equipamiento de Alcatel-Lucent. La red interconecta todas las áreas urbanas principales y los puntos de conexión de los cables submarinos internacionales, dando servicio a 14 millones de personas aproximadamente.

Acceso por redes FTTx - Las redes de fibra existentes se pueden ampliar hasta llegar al punto que sea más económico (FTTx), bien sea hasta los hogares, los edificios, los nodos o las aceras. Luego se pueden incorporar tecnologías de acceso de cobre de alta velocidad, como G.fast o la Vectorización de VDSL2. Esta estrategia permite que múltiples proveedores de servicios lleven los servicios de BA  a  hogares y empresas..

Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Líbano, Qatar y otros países están utilizando este método para facilitar servicios de BA hasta el último kilómetro de distancia a los usuarios. La Administración de Australia está utilizando la fibra para proporcionar velocidades de hasta 100 Mbps - junto con las redes inalámbricas que ofrecen 12 Mbps o más en áreas remotas.

En Nueva Zelanda, La red de BA está basada en una solución de Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit (GPON). Con velocidades descendente de 100 Mbps a los hogares, escuelas, hospitales y empresas. Y llega al 75% de los ciudadanos de este país.

Utilización de redes LTE de 4G, se pueden iniciar los servicios de banda ancha con mayor rapidez y a unos precios asequibles, en particular en mercados rurales y con una cobertura de servicios insuficiente. Con esta tecnología de móviles basada en IP se reducen drásticamente los requerimientos de la infraestructura física. Y es una plataforma de acceso abierta totalmente interoperable para ofrecer servicios de banda ancha de móviles.

Las opciones tecnológicas adecuadas deberán responder a las necesidades actuales - y a su vez deberán continuar mejorando la competencia en el futuro. 

4. Crear un modelo de negocio sostenible en el que se comparte la infraestructura
Los planes rurales de banda ancha impulsados por las Administraciones están ahora contemplando una serie de nuevas medidas complementarias que les ayuden a conseguir sus objetivos de una banda ancha universal y asequible. Por ejemplo:

Las normativas neutrales respecto a los servicios y las tecnologías están facilitando que múltiples operadores puedan acceder al mercado. Estas normativas promueven una competencia saludable, con más opciones de precios y servicios para los ciudadanos.
Una clara normativa (y unos procesos más sencillos) es un incentivo para compartir infraestructuras en proyectos impulsados por parámetros comerciales.
El diseño de la legislación y de unos acuerdos de colaboración permite aprovechar mejor los métodos de acceso abiertos y reducir los costes de las infraestructuras.
Éstos son tan sólo algunos de los modelos emergentes que se pueden utilizar para reasignar los riesgos y los beneficios entre los grupos de interés, para mejorar el ecosistema de banda ancha.

5. Promover un acceso universal a unos servicios asequibles
Las Administraciones deben promover la innovación - y educar a los nuevos usuarios sobre las ventajas de las ofertas de banda ancha. Algunas de las acciones  que se pueden utilizar para promover y mantener la demanda de los usuarios son:

Impulsar programas para ampliar la cultura digital, de forma que los nuevos usuarios puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos sobre la BA. Entre estas opciones se incluye facilitar cursos de formación en aulas y educar al público a través de los medios de comunicaciones.
Promover la provisión de servicios de la Administración de forma electrónica - así como realizar ofertas locales que sean asequibles para la comunidad, y que estén disponibles en centros públicos, escuelas y otras instituciones.
Apoyar a los desarrolladores de contenidos como los nuevos emprendedores de la economía digital e invertir en aplicaciones y contenidos que sean relevantes en el ámbito local.
Ayudar a reducir los costes de los servicios estimulando la colaboración entre ministerios y empresas líderes para que se compartan enlas infraestructuras de banda ancha.

6. Monitorizar el acceso de BA como una de las principales prioridades
Los planes rurales de banda ancha también deberían establecer una clara estructura para conseguir objetivos específicos - y promover la mejora continua. Pueden comenzar con un programa que impulse un rápido despliegue de la banda ancha constituyéndolo en una prioridad económica estratégica. A continuación seguiría con la gestión y monitorización constante de cada una de las fases, con una agencia coordinadora basada en los organismos de la Administración para supervisar las inversiones, el avance de las implantaciones y la tasa de adopción.

A medida que pasa el tiempo, también es importante mantener una buena comunicación con los colaboradores para aprender de su experiencia y compartir sus dudas, sus problemas y sus mejores prácticas. Esto será necesario para anticipar los nuevos requerimientos de la sociedad y soportar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el área de las ciudades inteligentes o la virtualización de servicios.

Un plan sostenible también requiere una sólida participación ciudadana con un ecosistema de oferta dinámico para proporcionar contenidos y servicios digitales locales relevantes. Esto es imperativo para impulsar la adopción de Internet y conseguir el mayor número de usuarios.

Con un plan rural de banda ancha correctamente desarrollado, las Administraciones tienen un potente instrumento para impulsar su desarrollo social y su economía en el mundo actual hiperconectado. Y al salvar la brecha digital, permitirá a todos sus ciudadanos competir y participar en el mercado global.

Voz HD: 150 operadores lo han lanzado con W-AMR

Global Mobile Suppliers Association (GSA), anunció que 150 operadores móviles de 87 países han lanzado servicios de voz HD utilizando la tecnología W-AMR. De este total, 128 se han desplegado sobre redes 3G/HSPA, 17 sobre 2G/GSM y 40 sobre redes LTE (VoLTE). Algunos de los operadores, informó GSA, ofrecen el servicio de voz HD sobre más de un sistema de radio.

En el último año, fueron 19 los operadores que han lanzado servicios de voz HD.

En octubre 2015, GSA confirmó que 11 operadores están invirtiendo en VoLTE en 52 países. Además, unos 246 dispositivos están capacitados para soportar servicios VoLTE.

Análisis del mercado de Voz, VoIP y Voz HD

El tráfico tradicional de voz de larga distancia nacional e internacional ( LDN y LDI) tienen a ser sustituidadas por el uso de las tecnologías VoIP y Voz HD en las redes de telecomunicaciones


LDI
 Según datos de TeleGeography, el tráfico telefónico internacional creció 6% en 2013 para 542 mil millones de minutos y se espera que alcance 569 mil millones minutos en 2014, pese a los retos por delante por nuevas tecnologías. El tráfico de llamadas internacional se ha cuadruplicado desde 2000, impulsado por un cambio fundamental en los patrones de llamadas internacionales.

En el año 2000 las líneas fijas de países avanzados recibían la mayor parte del tráfico, ahora entre 2000 y 2013 el tráfico a móvilesen los mercados emergentes creció a una tasa anualizada de 32% a 245 mil millones de minutos, mientras que el tráfico a las líneas fijas en las economías avanzadas creció apenas 4 %, a 109 mil millones minutos. Los teléfonos móviles en los mercados emergentes ahora reciben 45 % de todo el tráfico internacional y los mercados emergentes representan 63% de toda la terminación de tráfico telefónico internacional.

La proliferación de los teléfonos móviles en países emergentes ha permitido a los inmigrantes recibir  llamadas de sus familias en casa, y los descensos de los precios alimentó el rápido crecimiento del tráfico. Sin embargo, este motor de crecimiento está empezando a fallar: en 2013, el tráfico a móviles creció sólo 9 %.

La penetración móvil está  cerca del 100% en muchos países de mercados emergentes y, después de años de disminución de los precios, los efectos incrementales de las nuevas reducciones de precios también están disminuyendo.

El ritmo de crecimiento a disminuir en mercados emergentes sugiere que habrá tiempos difíciles por delante para los operadores, que también deben lidiar con las bajas de precios implacables y la creciente competencia de empresas Over-the-top (OTT).


VoIP

 Conforme se actualizan las redes de telecomunicaciones a comunicaciones digitales, los servicios administrados de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) tienen una mayor participación en los ingresos y tráfico de los operadores. De acuerdo a un reciente reporte de la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido, los operadores de los Países Bajos (NED) obtenían 29 % de sus ingresos de voz fija a través del servicio VoIP en 2013, el más alto de los países considerados.

Como en general sucede en los servicios de voz, éstos son menos utilizados ante la disponibilidad de nuevas tecnologías, especialmente la presencia de servicios Over-The-Top de mensajería y voz. Cabe destacar que este informe no incluye el servicio OTT VoIP ofrecido por servicios como Skype, y se limita al ofrecido por los propios operadores de redes públicas de telecomunicaciones.

Alemania (GER) tenía el nivel más alto de minutos VoIP por conexión en 2013, con un volumen promedio de 339 minutos al mes-

 Según el reporte de la Ofcom, Italia mostró la mayor proporción de encuestados que declararon la utilización de VoIP en cada uno de los tres tipos de dispositivos: 38 % en computadoras, 27% en teléfonos móviles y 29 % mediante tabletas.

 VOZ HD

En el último año, el número de operadores que ha lanzado servicios de voz de alta definición (HD) a nivel mundial se incrementó 30 %, al pasar de 92 en 2013 a 116 en lo que va del 2014, informó la asociación de la industria de las telecomunicaciones móviles GSA.

Asimismo el número de operadores de voz HD en 2012 era de 63 contra 39 en 2011.

La mayoría de los operadores ofrecen el servicio de voz HD a través de una red de acceso inalámbrica única; sin embargo, algunos ofrecen tal servicio por más de un sistema de red.

El desglose de las tecnologías de red de acceso inalámbrica que son empleadas para ofrecer el servicio comercial de voz HD es el siguiente:

95 operadores de voz HD sólo usan 3G/HSPA.

9 operadores de voz HD sólo usan LTE solamente con VoLTE.

2 operadores de voz sólo usan GSM.

8 operadores de voz usan redes GSM y HSPA.

2 operadores de voz usan redes HSPA y LTE con VoLTE.

Los totales de tecnología de sistema son los siguientes:

105 operadores de voz usan redes 3G/HSPA.

10 operadores de voz usan redes 2G/GSM.

11 operadores de voz usan redes 4G/LTE.

GSA indicó que 71 operadores de telecomunicaciones están invirtiendo en estudios, pruebas o despliegues de voz sobre protocolo de Internet con tecnología LTE (VoLTE), incluidos 11 que han lanzado servicios de voz HD comercialmente.

Se pronostica que el número de lanzamientos habilitados para voz HD por VoLTE llegará a 19 a finales de 2014 y se duplicará en 2015.

VoLTE es una solución empresarial que brinda a los operadores una solución completa para evolucionar su negocio de voz tradicional hacia una red de comunicaciones totalmente IP. Esto se logra al evolucionar la red de núcleo conmutada por circuitos instalada hacia una red de núcleo Subsistema IP Multimedia (IMS), que soporta servicios de comunicación como Voz de Alta Definición (HD), llamadas de video, llamadas por Wi-Fi y servicios RCS.

La calidad de voz HD está incorporada en la norma VoLTE. Este servicio permite “conversaciones claras como el agua”, al tiempo que se navega en la web a velocidades LTE y brinda una experiencia al cliente mejorada frente a servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP).

A medida que se desarrolla VoLTE combinada con RCS, los operadores pueden ofrecer servicios de comunicaciones nuevos y sencillos de utilizar

Un elemento clave en el próximo paso evolutivo de VoLTE será la interoperabilidad entre los operadores; AT&T y Verizon anunciaron a comienzos de noviembre su trabajo en una serie completa de requisitos, comenzando con extensivas pruebas de laboratorio y pasando luego a los ensayos de campo, con la previsión de que haya interoperabilidad entre los clientes de AT&T y Verizon para 2015.

USA: PAGO DE IMPUESTOS 

Las empresas que prestan el servicio de telefonía a través del protocolo de Internet (VoIP) también deben de pagar impuestos como si se tratara de una compañía telefónica tradicional, resolvió un tribunal de Estados Unidos.

La Suprema Corte de Iowa resolvió por unanimidad de seis votos que los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) deben ser gravados como si se tratara de líneas telefónicas, incluso si su servicio es proporcionado a través de una red de banda ancha.

Los jueces explicaron que las empresas de VoIP están sujetas a evaluaciones de impuestos de propiedad anuales basadas en la cantidad de cable y alambre que utilizan para prestar el servicio.

El fallo de la Suprema Corte de Iowa rechazó un recurso de Cable One Inc., una compañía con sede en Arizona que ofrece servicios de televisión por cable, Internet y VoIP en el área de Sioux City. Durante dos años Cable One dejó de pagar impuestos por 1.4 millones de dólares, bajo el argumento de que no oepra líneas telefónicas.

TELCO DIGITAL: Agenda de transformación digital

El sector de Telecomunicaciones está en una encrucijada. Su modelo de negocio tradicional está siendo cuestionado y la necesidad de cambiar y adaptarse a los nuevos retos es un requisito para
seguir liderando el sector.

Por un lado, su negocio tradicional cada vez representa menores ingresos y más dificultades para generar valor al cliente final, algo que los inversores están castigando.

Por otra parte, su modelo de negocio y el de la competencia está cambiando a velocidad de vértigo. La convergencia entre industrias, la disrupción de las tecnologías digitales y los nuevos proveedores de servicios son ahora los protagonistas. La cadena de valor se ha redefinido y en el nuevo panorama competitivo convergen no sólo competidores tradicionales, si no también nuevos actores que surgen como resultado del impacto de las nuevas tecnologías.

Y por si fuera poco, todo este cambio está liderado por la demanda de los consumidores finales, cuyos hábitos han evolucionado, requieren servicios de mayor calidad y variedad, exigiendo un menor precio.

Todos estos cambios suponen amenazas, pero también oportunidades de crecimiento para aquellas empresas que con agilidad sepan transformarse y posicionarse de nuevo en el mercado.

La consultora Accenture analiza este nuevo contexto desde las siguientes perspectivas: las grandes tendencias que están redefiniendo la industria de las comunicacionesy las principales líneas de transformación que permitirán obtener el máximo provecho de las oportunidades del nuevo ecosistema digital.

La tormenta perfecta

Los ingresos de las operadoras en sus negocios tradicionales se han estancado en los últimos tres años, pese al aumento de ingresos gracias a la incorporación de mercados emergentes. En muchos mercados los ingresos provenientes de los servicios móviles han sido insuficientes para compensar la caída de los servicios tradicionales de voz y SMS que han sido rápidamente suplantados por los servicios digitales Over The Top (OTT), lo que ha supuesto una reducción de ingresos de entre el 90% y el 50%, según operadora.

Ejemplos claros son WhatsApp y las aplicaciones de Voz sobre IP o Internet (Skype, Viber, …). Para los servicios fijos el panorama no es más alentador puesto que los servicios gratuitos de voz y video se suman a la presión competitiva de reducir los precios.

Pero la demanda de estos mismos servicios digitales genera un incremento del consumo de datos móviles (expectativas de + 65%). Para una Telco esto implica fuertes inversiones en la red para poder atender a la demanda del mercado (inversiones superiores a 2 trillones en 10 años). A esta situación, se suma que la presión por parte de la competencia y los consumidores harán prácticamente imposible trasladar el coste, salvo una pequeña parte, a la tarifa de los usuarios. Por tanto, las
Telco tendrán que adecuar su estructura de costes e inversiones de crecimiento.

Mas datos

La pregunta abierta es si las operadoras pueden justificar la inversión necesaria para satisfacer la creciente necesidad 100% datos, sobre todo teniendo en cuenta que los proveedores de servicios OTT ya aprovechan esta infraestructura con nuevos modelos de negocio y servicios, mientras que las operadoras están acostumbradas a rentabilizar dichas inversiones a través de tarifas basadas en la pura provisión del acceso.

En este ámbito, movimientos por parte de nuevos competidores están convulsionado el mercado, como el despliegue de fibra a 1G (FTTH) por parte de Google en algunas ciudades de Estados Unidos.
Las Telco deben entender y asumir el riesgo de desintermediación por parte de los proveedores de servicio OTT que contempla varios factores:
- Los consumidores prefieren a los fabricantes de dispositivos y desarrolladores de sistemas operativos. (Encuesta de Accenture a más de 20.000 consumidores de todo el mundo)
- Las Empresas que integran varios elementos de la cadena de valor ya se están posicionando. Empresas como como Google o Amazon ya están buscando fórmulas para obviar la necesidad de conocer al proveedor de comunicaciones. Como el desarrollo de tecnologías como la “soft SIM”, que permite cambiar entre proveedores

Superplataformas

El impacto de la tecnología está provocando la redefinición de los roles dentrode la cadena de valor. Protagonizado principalmente por gigantes de la tecnología que se han convertido en superplataformas, que abarcan desde dispositivos agnósticos, sistemas operativos, servicios OTT, contenidos y entretenimiento, hasta incluso la distribución.

Las superplataformas juegan con varias ventajas a su favor: por un lado la escala y efectos de red masivos de los que pueden beneficiarse al carecer de fronteras, y por otro, el coste de las inversiones a las que tienen que hacer frente es sustancialmente inferior frente a las inversiones en red de un operador.

Mientras la Telco tiene la dificultad de presentar una gestión tan competitiva porque ha heredado una estructura de costes elevada.

El consumidor siempre conectado

 Saber aprovechar con éxito las oportunidades que este nuevo panorama, depende en gran medida de la capacidad para entender y relacionarse con el nuevo consumidor digital que exige la mejor
experiencia de usuario al mejor precio, en cualquier lugar, a través de una experiencia uniforme a través de todos los dispositivos por igual y a cualquier hora.

El nuevo consumidor ha evolucionado a un proceso de decisión de compra más personalizado, donde ha cambiado cómo se relaciona e interactúa con otros consumidores, lo que les hace estar contantemente conectados.

Las operadoras están reaccionando a estas necesidades y se han empezado a transformar en organizaciones con mayor foco en el cliente. Gran parte de las capacidades críticas y necesarias para atender a estos nuevos consumidores implica proporcionar una experiencia de cliente única, a través de múltiples canales (call center, tienda, web, …) y dispositivos (móvil, web, TV, …)

Evolucionar más allá de lo tradicional

El crecimiento pasa por alejarse del negocio tradicional para localizarse en los servicios digitales y en la innovación. Las operadoras ya están llevando a cabo estos desarrollos en áreas como el Internet de las cosas, servicios de movilidad o la nube, sin embargo los resultados han sido limitados hasta el momento. Asimismo este tipo de tecnologías, junto con la banda ancha, están abriendo nuevas oportunidades verticales en torno al sector de la salud, los servicios financieros y métodos de pago, educación o transporte entre otras áreas, pero una vez más con resultados todavía limitados.

Lo primero que hay que tener en cuenta sobre estos nuevos servicios verticales es que ninguna de estas oportunidades va a suplir los efectos negativos de las pérdidas en los servicios tradicionales y segunda, para capturar todo el potencial de estas nuevas áreas de crecimiento las operadoras deben mejorar su capacidad y agilidad para innovar frente a operadoras de nicho ya existentes.

El regulador como agente de cambio

Los gobiernos de todo el mundo están viendo cada vez más a las operadoras como “servicios públicos de la red” y han introducido nuevas políticas diseñadas para fomentar la competencia, ampliar el acceso y reducir los precios. Del mismo modo, la aparición de las empresas proveedoras de servicios OTT ha dado lugar a un mayor escrutinio en algunos servicios como el video o los contenidos musicales.

Es importante no perder de vista que los gobiernos ven a las operadoras como activos estratégicos. En este sentido, el regulador actuará según los intereses y las prioridades de cada país, ejerciendo de garante de la competencia y agente promotor de nuevas oportunidades o planteando restricciones a la misma.

Asimismo los próximos años serán claves para las operadoras a nivel global, convergiendo países donde el regulador apueste por políticas de subvención con el fin de impulsar el despliegue y el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, con otros países donde el regulador opte por permitir la competencia abierta entre las operadoras, las superplataformas y los proveedores de

servicios OTT.

Las operadoras deben analizar las oportunidades y amenazas de este complejo mapa regulatorio.

Consolidación del Mercado

Las operadoras en un ejercicio por evitar las limitaciones geográficas y regulatorias están persiguiendo el crecimiento a través de ofertas de servicios y alianzas multinacionales. Vemos como se está produciendo una “batalla” entre grupos, ya que muchos operadores se han expandido

agresivamente a nivel mundial a través de modelos de grupo y fuertes marcas regionales.

Las operadoras en este sentido deberán adaptarse a los diferentes mercados en los que estén presentes, contemplando diferentes estrategias según el grado de madurez y tipología de consumidores al mismo tiempo que son capaces de industrializar sus operaciones y aprovechar

las grandes oportunidades de eficiencia que se derivan de un gran tamaño.

Ante estas tendencias que redefinirán el panorama competitivo y el mercado de las comunicaciones, ¿cómo hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que plantean dichos cambios?

Para contestar a esta pregunta debemos analizar 5  dimensiones de la agenda de transformación a acometer:

1. La red del futuro

Las operadoras se focalizarán durante los próximos años en el desarrollo de nuevas redes tanto móviles como fijas (Despliegue de 4G y Fibra Óptica). Pero a medida que las perspectivas de ingresos se reducen simplemente por cobrar el acceso, las operadorasdeben buscar nuevos servicios para impulsar el crecimiento. Conscientes de ello las operadoras ya están comenzando a evaluar alternativas para la compartición de la red y en favor de la eficiencia.
 - Subcontratar las operaciones de red. Para el 67% de ejecutivos de red es una forma de ser más eficientes en las actividades más estándares, para el 27% restante es el modelo preferido.
- La optimización del despliegue fijo-móvil, Las operadoras podrán optar por tarifas de datos
compartidas entre ambas tecnologías.
- Incrementar la inteligencia de la red para proveer experiencias convergentes. Ejemplos son
los servicios de comunicaciones y video “multi-pantalla” o capacidades analíticas en tiempo real, tanto para asegurar la calidad del servicio y mejorar la experiencia de usuario.

2. Proveedor de Servicios Integrados

Las operadoras deberán dejar de contemplar los servicios tradicionales como productos aislados
y deberán plantear el portafolio de productos de forma integrada, contemplando la manera de
facturar dichos servicios a través de múltiples dispositivos y localizaciones, aumentando el
portafolio de productos y servicios por medio de alianzas de valor añadido para generar una
experiencia única.

Para desarrollar la oferta integrada, así como nuevas relaciones con partners, las operadoras deberán evolucionar sus modelos de negocio y modelos de relación con terceros, desarrollando plataformas abiertas para integrar y distribuir servicios que le permitan crecer en su cadena de valor.

3. Atracción del Consumidor Digital

Las operadoras deberán desarrollar una clara estrategia de relación digital con el consumidor, fidelizarlo y establecer una experiencia de usuario unificada a través de todos los canales, entendiendo bien la forma en la que interactúan los consumidores con los mismos.

Las operadoras deben transformarse y adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores compitiendo con la nueva generación de proveedores digitales.

Deberán evolucionar los canales tradicionales incorporando las nuevas vías de iteración social y definiendo una experiencia única e integrada a través de todos ellos. A lo que se deberá añadir la gestión de la imagen corporativa en las redes sociales, dado el impacto tanto negativo como
positivo que pueden tener en la marca y gestión del cliente digital.

4. La operadora y los servicios digitales

Las operadoras deben evolucionar el portafolio de servicios hacia nuevas oportunidades que surgen en mercados adyacentes. Estas oportunidades pueden surgir simplemente por el impacto de la “movilidad”. Siendo especialmente relevante en aquellos mercados emergentes donde las empresas de comunicaciones tienen una marca reconocida y se pueden posicionar como proveedor de tecnología de referencia más allá de los servicios tradicionales.

Asimismo las operadoras pueden jugar diferentes roles dentro de este nuevo mercado de soluciones digitales. Bien distribuyendo las soluciones de terceros agregando un portafolio de productos y servicios más amplio, mejorando las soluciones de otros, creando alianzas en la que se compartan los elementos de la cadena de valor creando servicios añadiendo o mejorando capacidades o bien desarrollando ellos mismos dichos productos y servicios.

Otra vía natural para las operadoras para la evolución de su portafolio de servicios es apalancarse en las tecnologías analíticas y Big data, monetizando el valor de los datos.En este sentido las operadoras tienen una posición de poder para desarrollar nuevos modelos de negocio a través de los datos y de la nube. Para poder aprovechar la oportunidad que ofrece el Big Data con éxito las operadoras deberán gestionar de forma integrada sus datos de negocios fijo y móvil; deberán priorizar la calidad y la
velocidad de los mismos, no solo el volumen, ya que una gran cantidad de datos por si solos no son suficiente; y deberán saber explotar los mismos, lo importante es conocer y usar el potencial de los datos en la mejora de las operaciones internas para evaluar todo el valor que será aportado a futuros socios o colaboradores.

De esta forma aparecen nuevas opciones de la oferta comercial, como son servicios sobre las capacidades que presentan los nuevos dispositivos que permiten monitorizar las actividades diarias de los clientes, (como son los servicios de “casa conectada” con controles de acceso al hogar o termostatos inteligentes), o proporcionar soluciones digitales a empresas (soluciones de movilidad para la gestión de fuerzas de ventas, gestión de flotas para empresas de transporte y logística o gestión digital de las ciudades o Smart Cities).

5. Capital Humano: innovación y liderazgo

Para innovar en los servicios digitales y llevar a cabo la transformación, las operadoras deberán atraer el mix perfecto entre talentos con capacidad de innovación y liderazgo. Principalmente deberán ser capaces de captar nuevo talento digital, así como de plantear nuevas propuestas de valor de cara a los empleados y modelos organizativos que sepan capturar el potencial de los mismos, con el objetivo de crear nuevos modelos de innovación y de gestión del ciclo de vida para agilizar la definición y lanzamiento de nuevos productos y servicios.

En definitiva, las empresas de telecomunicaciones tienen la necesidad de impulsar su agenda de transformación en el nuevo entorno digital para retener el valor del negocio tradicional, a la vez que se crean nuevas líneas de ingresos y elementos de diferenciación. En este sentido la estrategia asociada a la evolución de la red, transformación del modelo de negocio, gestión del cliente digital,
desarrollo de nuevos productos y servicios y gestión del capital humano e innovación, serán claves para continuar liderando el mercado

ETHERNET: mercado de switch y routers 3T-2015

Según la consultora IDC en sus reportes Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker y Worldwide Quarterly Router Tracker, el mercado de switches ethernet creció 2% en el tercer trimestre  de 2015 en relación al mismo periodo del 2014, mientras que el mercado de routers empresariales y de operadores de telecomunicaciones permaneció inalterado a nivel mundial.
Comparado con el segundo trimestre, el mercado de switches ethernet aumentó sus ventas en un 6,1%, o un valor de 6.100 millones de dólares. A su vez el mercado de routers sufrió un retroceso del 7,2 %.

Latinoamericana, El mercado de switches ethernet decreció un 10 % y el de routers experimentó un crecimiento del 2,7 % con respecto al tercer trimestre de 2014.

Proveedores de equipos

 Cisco terminó el trimestre con un crecimiento del 0,8 % año a año y su cuota de mercado en el segmento de switches ethernet llegó al 61,6 % en el tercer trimestre de 2015, cifra ligeramente superior a su cuota de 60,1% del trimestre anterior.

En el segmento de 10GbE, Cisco cuenta con el 59,1 % del mercado en el trimestre, un ligero incremento con respecto al 57,6 % del trimestre anterior, pero ligeramente inferior al 63,4 % que poseía en en el tercer trimestre de 2014. Los ingresos proveniente de la venta de routers para proveedores de servicios y las empresas decrecieron para Cisco en un 2,3 por ciento año a año.

Los ingresos de HP provenientes de switches se mantuvieron planos durante el periodo, tanto en referencia al tercer trimestre del 2014 como con respecto al trimestre anterior. La cuota de mercado de HP se sitúa en el 9% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de su cuota de 9,3% en el mismo trimestre el año pasado. El sólido rendimiento anual de HP en los segmentos de 10Gb y 40Gb se vio perjudicado por la disminución de 11 % de los equipos de 1G.

Juniper tuvo un trimestre récord en switches ethernet con un incremento año a año del 39,4 % y un crecimiento secuencial de 6,5 % en el tercer trimestre de 2015. Sus ingresos provenientes de la venta de equipos se mantuvieron planos cuando se comparan con el segundo trimestre de este año y aumentaron en un 11 % con respecto al mismo periodo del año anterior debido a un 20 % de aumento en las ventas de routers para operadores.

Huawei mantiene la evolución positiva tanto en el segmento de switches ethernet como en el de routers. Sus ingresos por switches ethernet crecieron un un 36,7 % año a año en el tercer trimestre, mientras que los ingresos por routers en los segmentos empresariales y de proveedores de servicio aumentaron un 8,9 % de un año a otro en el mismo periodo