Dell Technologies Inc. anunció la escisión de VMware Inc

 Dell Technologies Inc. anunció la esperada escisión de VMware Inc. la empresa de virtualización informática de la que es propietaria mayoritaria desde que compró a su entonces titular EMC en 2016.

Dell dijo que escindirá su participación del 81% en VMware, creando dos empresas independientes cuando la medida se complete en el 4T-2021. El calendario depende de condiciones tales como una opinión favorable de la Agencia Tributaria de que la transacción califica para el estatus de exención de impuestos para los accionistas de Dell.

En el marco de la escisión, que Dell había adelantado el pasado mes de julio 2020, VMware distribuirá un dividendo en efectivo de entre 11.500 y 12.000 millones de dólares a los accionistas, entre los que, por supuesto, se encuentra la propia Dell, que cotiza en bolsa. El presidente y director ejecutivo Michael Dell, junto con su socio financiero Silver Lake Partners, poseen el 60% de las acciones de Dell.

Dell recibirá entre 9.300 y 9.700 millones de dólares de ese dividendo, que, según la empresa, le ayudará a obtener más calificaciones de grado de inversión y le permitirá amortizar la deuda que ha ido reduciendo gradualmente desde la compra de EMC. Los accionistas de Dell recibirán unas 0,44 acciones de VMware por cada una de sus acciones de Dell.

Sweet dijo que las dos empresas entrarán en un acuerdo comercial que “preservará los enfoques únicos y diferenciados de las empresas para el desarrollo conjunto de soluciones críticas y la alineación en las actividades de ventas y marketing.” En particular, VMware seguirá utilizando los servicios financieros de Dell para que los clientes financien sus “transformaciones digitales”.

Dell pagará un préstamo de 4.000 millones de dólares antes de que se cierre la transacción, y que los 8.000 millones de dólares de deuda de VMware ya no formarán parte de la deuda de Dell.

VMware ha prosperado en los últimos años al reorientar su negocio de virtualización hacia la nube, en particular con exitosas integraciones con proveedores de computación en la nube como Amazon Web Services Inc. Sin embargo, su director ejecutivo, Pat Gelsinger, renunció recientemente para asumir como CEO de Intel.

ANTECEDENTES

En Oct. 2015 Dell anunció la compra de la compañía de almacenamiento de datos EMC por  67,000 millones de dólares, (mdd) el mayor en la historia del sector de la tecnología.

El acuerdo ayudará a DELL, tercer fabricante mundial de computadoras a ingresar en el lucrativo mercado de gestión y almacenamiento de datos para empresas, en medio de la caída de la demanda de PC´s a nivel global

Dell  pagará 24.05 dólares por papel y el resto en una acción especial que se ajusta al valor de una parte del interés económico de EMC en VMware Inc, una compañía de software donde EMC tiene una participación mayoritaria.

“La combinación de Dell y EMC crea un puntal para las soluciones tecnológicas a empresas”, dijo Michael Dell, quien liderará la empresa fusionada como presidente y presidente ejecutivo. Michael Dell, es número 47 en nuestra lista Forbes 400 con una fortuna cerca de 20,000 mdd.

EMC es un pionero de almacenamiento de datos que también controla otros valiosos negocios que van desde la encriptación y la seguridad de los datos con RSA hasta la virtualización con VMware.

La operación será financiada a través de una combinación de nuevas acciones de Michael Dell, MSD Partners, Silver Lake y Temasek Holdings, además de la emisión de la acción especial, nueva deuda y efectivo disponible.

Cotización de EMC durante los últimos 5 años.

VMware seguirá siendo una firma independiente con operaciones en bolsa.

Dell también ha pagado 18,000 mdd por docenas de adquisiciones de empresas de software, servidores y cloud computing.

Actualmente EMC  no tiene deudas, mientras que Dell está endeudado  luego de que un consorcio de compradores, incluyendo al fundador Michael Dell, Blackstone Group y Silver Lake Partners, sacara a la empresa de bolsa en una compra apalancada de 25,000 mdd hace 2 años. En su último trimestre, Dell reportó una deuda de 11,700 mdd.


VMWARE y NFV

VMware extendió su ecosistema de socios Telco NFV con 3 nuevas soluciones certificadas VMware Ready y 4 nuevos integrantes en el programa VMware Ready NFV.

VMWare cuenta con 9 soluciones certificadas de 8 proveedores diferentes para su suite VMware vCloud NFV, incluyendo las recientes adiciones de F5 (BIG-IP Virtual Edition), Silver Peak (Unity EdgeConnect SD-WAN) y VeloCloud (Cloud-Delivered SD-WAN). Infoblox y Netrounds también se incorporaron a Mitel como socios con certificación en trámite.

VMWare ya certificó previamente las soluciones Mobile Content Cloud de Affirmed Networks, Virtual Evolved Packet Core de Brocade, Clearwater Core de Metaswitch Networks, SBC de Perimeta, PacketLogic/V de Procera Networks y VNFs de Versa Networks.