Los operadores siguen ofertando por el espectro, aún cuándo lo consideran muy caro. Eso sí, pierde el usuario: por cada dólar de más que se gasta en comprar espectro, se quita de futuras inversiones de red. Al menos, así lo dicen los operadores para justificar su accionar.
Unos 3.300 millones de dólares en Corea del Sur, 1.100 millones de dólares en el Reino Unido, 438 millones de euros en España y un récord de 7.500 millones de dólares en Italia fue lo que desembolsaron los operadores en las primeras licitaciones de espectro para la próxima generación móvil: la 5G.
Cuando nos acercamos a la 5G, este problema se vuelve aún más complicado. Y es que si bien los primeros resultados muestran una leve caída en cuanto al precio del espectro por megahertz y población en relación a las licitaciones que se hicieron para 4G, la cantidad de espectro por operador que requerirá la nueva tecnología sube los montos iniciales de inversión.
Los operadores deberán adquirir mucho más que los 20 o 40 MHz de espectro por banda con el que se conformaban para 4G. Y, además, ese espectro debe ser contínuo, ya que 5G utilizaría la modalidad TDD.
desde la GSMA se renueva la mirada buscando ampliar los plazos de concesión de licencia. Eso no significa bajar los brazos en la demanda por atender los altos precios que se imponen al espectro, pero sí buscar alternativas para que el retorno de inversión no se vuelva un hecho muy difícil de alcanzar.
En Italia, dónde la licitación de espectro fue ampliamente cuestionada por el precio de referencia que había fijado el operador, sólo Telecom Italia (TIM) desembolsó 2.400 millones de euros en espectro. Adquirió 20 MHz en la banda de 700 MHz, 80 MHz en 3,7 GHz y 200 MHz en la banda de 26 GHz a un precio de 0,65 dólares por MHz por población, 0,406 dólares por MHz por población y unos 0,003 dólares por MHz por población. Se trata de precios récords para una licitación de espectro, especialmente en bandas medias.
“La conectividad de alta velocidad no justificará el desembolso”, indicaba a Ligtht Reading Giuseppe Ferraris, director de Innovación en el Core, Transporte e IP de Telecom Italia. El modelo de negocio de 5G todavía no parece claro y, si bien las oportunidades parecen infinitas, los operadores no saben muy bien cómo capitalizarlas.
Pero aún cuándo no tienen claro cuáles son las nuevas fuentes de ingreso, los operadores se embarcan en comprar espectro. Espectro que, además, resulta inservible si no montan luego una infraestructura que permita aprovecharlo. Y eso requiere inversiones cuyo retorno parece difícil de estimar.
Luego del lanzamiento de Verizon en los Estados Unidos y la promesa de parte de AT&T, esta semana se conocieron nuevas pruebas y proyectos piloto de 5G por parte de operadores como Telenor y Swisscomm.
Quizás los operadores se hayan creído el “cuento” de que, una vez que la 5G se ponga en marcha, las nuevas fuentes de ingreso llegarán, casi por arte de magia. Hay quienes creen que lanzando banda ancha móvil de alta velocidad se comienza a girar la rueda, y que, luego de este primer caso de uso — que poco ingreso significará para los operadores —, comenzarán a aparecer nuevos. Y esto podría ser cierto, aunque la historia nos demuestra que una vez que gira la rueda, los mayores beneficios los alcanzan aquellas compañías que entran después. Con 3G y 4G fueron los operadores los que pusieron en marcha la rueda pero las nuevas fuentes de ingreso fueron captadas por los OTTs, mucho más rápidos e innovadores.
Los fabricantes no saben como vender que 5G puede ser una tecnología monetizable y, los operadores, no han sabido, todavía, encontrar los modelos innovadores que permitan crecer, especialmente en el ámbito corporativo y de verticales, allí donde la 5G pareciera tener un mayor atractivo. Quizás los modelos de negocio que están empezando a formarse para Internet de las Cosas (IoT) sean el primer paso para entender cuál será el lugar de los operadores con 5G pero, hasta que eso no ocurra, se escudan, algunos, en una banda ancha móvil tan rápida y eficiente que será capaz de reemplazar a la fibra óptica. Mientras tanto, la rueda sigue girando y no parece haber nadie dispuesto a frenarla.
ANTECEDENTES
5G: El modelo de monetización no está claro
¿Dónde está el modelo de monetización para la 5G? Hay muchas ideas: se habla de banda ancha fija inalámbrica, comunicaciones críticas, IoT y cualquier aplicación que demande baja latencia como los casos de uso para 5G, pero poco se sabe del modelo de negocio que sustentará la nueva tecnología móvil más allá del acceso —se habla de network slicing como tecnología habilitadora de nuevos negocios, pero cuáles y cómo se facturan está por definirse—.
Juniper Research acaba de publicar un nuevo estudio en el que afirma que los ingresos facturados por las conexiones 5G representarán 300.000 millones de dólares para 2025. Solo en 2019, cuando los primeros operadores ya tengan al menos la versión non standalone (NSA) de 5G funcionando, la tecnología generará 894 millones de dólares.
Cerca del 70 % de las líneas 5G se focalizarán en cuatro mercados, que serán los primeros en desplegar la tecnología a nivel mundial: China, Estados Unidos, Japón y Europa.
Cuando 5G alcance el 14 % de las conexiones, se llevará entre el 30 y el 38 % de los ingresos móviles. Esto significa que los ingresos crecerán aún más que las líneas, lo que significa que se espera que la 5G sea el respiro que necesitaban los operadores tras años de contracción de los ingresos. Aún así, una simple división nos muestra que Juniper Research calcula un ARPU de 16 dólares por conexión 5G, unos 200 dólares al año por conexión —poco más si tomamos como válidas las cifras de conexiones más conservadoras de GSMA—.
Habrá que ver si este crecimiento en líneas con un ARPU de 16 dólares parece ser lo suficientemente atractivo como para pagar los casi 500.000 millones de dólares que GSMA asegura que la industria móvil invertirá en Capex entre 2018 y 2020. Sólo en 2018 los operadores invertirían cerca de 30.000 millones de dólares en pruebas de la tecnología para prepararse a los lanzamientos futuros de 5G, estima Juniper Research.
Así pues podemos tener la certeza de que la 5G será monetizable, ahora sólo nos falta saber si esa monetización será suficiente para justificar su inversión y para darle la vuelta a la tendencia de los ingresos de los operadores móvile
La iniciativa WIVE (Wireless for Verticals)
Nokia Bell Labs, Telia y universidades de Finlandia, entre otras, conformaron un grupo para impulsar el uso de tecnologías inalámbricas en los verticales. La iniciativa, de nombre WIVE (Wireless for Verticals) tiene previsto trabajar durante dos años en proyectos que cubran las necesidades de los verticales de medios de comunicación y entretenimiento y conectividad entre máquinas —incluyendo comunicaciones de baja latencia y alta disponibilidad (URLLC - ultra-reliable low latency communication) y MTC masivo (mMTC)—.
El grupo desarrollará proyectos y tecnologías y testeará nuevos verticales de servicios para la 5G, especialmente en temas de URLLC, mMTC y entrega de contenido. El proyecto implementará una serie de pruebas pilotos utilizando 5G en ambientes fuera de laboratorio. El grupo se propone, además, investigar y promover el uso del espectro de manera flexible e identificar nuevas oportunidades para los distintos verticales de negocio.
WIVE fue cofundado por Nokia Bell Labs y la Agencia Finlandesa de Financiamiento para la Innovación (Tekes). Además, participan compañías como Teleste, Telia, ABB, Cargotec Kalmar, la Compañía de Radiodifusión Finlandesa (Yle), Digita, Ficora, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y universidades nacionales.
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